Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a finalisé l'acquisition de Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) auprès d'un groupe de vendeurs.
Le 31 mai 2024
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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a conclu un accord définitif pour acquérir Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) auprès d'un groupe de vendeurs pour 13 milliards de dollars le 4 avril 2024. La contrepartie a été payée sur la base de 335 dollars par action en espèces. Johnson & Johnson prévoit de financer la transaction par une combinaison de liquidités et de dettes. À l'issue de la transaction, Shockwave fonctionnera comme une unité commerciale au sein de Johnson & Johnson MedTech, et ses résultats financiers seront rapportés au sein du portefeuille cardiovasculaire de Johnson & Johnson MedTech, qui était auparavant désigné sous le nom de Interventional Solutions. Michael Bodner assumera la responsabilité de l'entreprise dès la clôture de la transaction. Isaac Zacharias, qui occupait jusqu'à présent le poste de président et de directeur commercial, deviendra président mondial de Shockwave, sous la responsabilité de Michael Bodner. Doug Godshall, président et directeur général de Shockwave, le conseillera tout au long de la transition. L'indemnité de résiliation du côté vendeur s'élève à 448 millions de dollars. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Shockwave, à l'approbation des actionnaires de Johnson & Johnson, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires et des autorisations antitrust applicables. Le 20 mai 2024, la période d'attente requise en vertu de la loi HSR concernant la fusion a expiré. À compter du 29 mai 2024, Sarepta Therapeutics Inc. (NASD : SRPT) remplacera Shockwave Medical Inc. (NASD : SWAV) dans le S&P MidCap 400, avec effet avant l'ouverture des marchés le lundi 3 juin 2024. La clôture de la transaction est prévue pour le milieu de l'année 2024.
J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier de Johnson & Johnson. Damien R. Zoubek, Jenny Hochenberg et Sanjay Murti de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Johnson & Johnson. Perella Weinberg Partners LP a agi en tant que conseiller financier pour un montant d'environ 92,7 millions de dollars pour Shockwave Medical. Douglas N. Cogen, Bomi Lee et Christopher N. Gorman de Fenwick & West LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Shockwave Medical. Perella Weinberg Partners LP a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour une rémunération d'environ 7 millions de dollars à Shockwave Medical. Alliance Advisors LLC a agi en tant que solliciteur de procuration pour Shockwave Medical pour une rémunération de 17 500 dollars, plus les frais. Computershare Trust Company, National Association a agi en tant qu'agent d'information pour Shockwave Medical.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a conclu l'acquisition de Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) auprès d'un groupe de vendeurs le 31 mai 2024. Dans le cadre de cette transaction, les actions ordinaires de Shockwave ont cessé d'être négociées sur le NASDAQ. Shockwave fait désormais partie de Johnson & Johnson et fonctionnera comme une unité commerciale au sein de Johnson & Johnson MedTech.
Shockwave Medical, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société est principalement engagée dans le développement et la commercialisation de nouvelles technologies qui transforment les soins prodigués aux patients atteints de maladies cardiovasculaires. La société se concentre sur sa technologie de lithotripsie intravasculaire (IVL) pour le traitement de la plaque calcifiée chez les patients souffrant de maladies vasculaires périphériques, coronariennes et valvulaires. Construite sur une plate-forme de cathéter à ballonnet, la technologie IVL utilise la lithotritie pour désagréger le calcium vasculaire superficiel et profond, tout en minimisant les lésions des tissus mous, et un ballonnet d'angioplastie intégré pour dilater les blocages à basse pression, rétablissant ainsi le flux sanguin. Le cathéter Shockwave M5 IVL et le cathéter Shockwave M5+ IVL sont des cathéters à cinq émetteurs utilisés dans le cadre du système IVL dans les vaisseaux de diamètre moyen pour le traitement de la maladie artérielle périphérique (MAP). Son cathéter IVL Shockwave S4 est un cathéter à quatre émetteurs utilisé dans son système IVL pour les vaisseaux de petit diamètre dans le cadre du traitement de la maladie artérielle périphérique.