WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon se procure des moyens financiers frais en émettant une obligation convertible d'une valeur d'environ 120 millions d'euros. Avec ce produit, le spécialiste des fibres de carbone veut notamment refinancer un emprunt existant qui arrive à échéance en 2024. De plus, l'endettement brut du groupe devrait être réduit, a annoncé l'entreprise mercredi à Wiesbaden. L'action SGL a nettement baissé le matin en réaction à cette nouvelle.

Les nouvelles obligations doivent être convertibles en un maximum de 12,2 millions d'actions sans valeur nominale. Avec environ 122,3 millions d'actions actuellement en circulation, cela correspond mathématiquement à une augmentation de capital d'environ 10 pour cent. Le prix de conversion initial sera fixé avec une prime de 20 à 25 pour cent sur le cours moyen des actions SGL pondéré en fonction du volume entre le début du placement et la fixation du prix de l'offre. La durée de l'obligation a été fixée à cinq ans - jusqu'en 2028 - et le taux d'intérêt devrait se situer entre 5,5 et 6 pour cent.

L'obligation convertible sera proposée exclusivement à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis d'Amérique par le biais d'une procédure accélérée, a-t-on ajouté. L'actionnaire principal Skion, la société de participation de l'entrepreneuse Susanne Klatten, aurait déjà manifesté son intérêt pour un ordre. Elle détient actuellement 28,5 pour cent de SGL /tav/stk.