Sequoia Financial Group présente Sequoia Sentinel, un Family Office au service des clients très fortunés
Le 01 novembre 2023 à 14:57
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Sequoia Financial Group, LLC a lancé Sequoia Sentinel, un bureau familial au sein de la société qui se consacre à répondre aux besoins uniques des personnes et des familles très fortunées. L'équipe du Family Office Sequoia Sentinel est constituée d'un groupe de professionnels hautement qualifiés qui possèdent une grande expertise dans la résolution des problèmes complexes des familles fortunées. La société s'est donné les moyens de servir le marché des familles très fortunées grâce à une croissance organique et à des acquisitions, dont Zeke Capital Advisors et M Capital Advisors en 2023 et WEALTHSTONE ADVISORS en 2021. Les clients de Sequoia Sentinel ont généralement un compte d'au moins 20 millions de dollars. Sequoia Financial Group offre des services à ses clients tout au long du continuum de la richesse, y compris plusieurs groupes de ressources spécialisées. Il a créé Sequoia Sentinel pour offrir une gamme de services sur mesure, notamment la gestion d'actifs, la gestion fiscale, le transfert de patrimoine, les transactions d'actifs et la planification caritative, afin de relever les défis inhérents à la richesse générationnelle. Sequoia Sentinel est supervisé par Annie McCauley, vice-présidente exécutive et responsable de l'expérience client de Sequoia. Sequoia Sentinel sert une catégorie unique de clients de Sequoia, représentant environ 55% des actifs sous gestion de la société. Parallèlement à la nouvelle marque Sequoia Sentinel, Sequoia Financial Group a dévoilé un nouveau site web et a rafraîchi son logo et sa marque. Sequoia a récemment été désigné par Barron's comme l'une des meilleures sociétés RIA aux États-Unis en 2023 pour la cinquième année consécutive. Le classement est basé sur les actifs gérés, les dépenses technologiques, la diversité du personnel, la planification de la succession et d'autres paramètres. la planification de la succession et d'autres paramètres.
Sequoia Financial Group Ltd est une société de services financiers. La société fournit une gamme de services aux planificateurs financiers, aux agents de change, aux investisseurs autogérés, aux fonds de pension et aux comptables qui leur permettent de proposer des solutions de gestion de patrimoine à leurs clients. Ses segments comprennent Sequoia Licensees Services Group, Sequoia Professional Services Group, Sequoia Equity Markets Group et Sequoia Direct Investment Group. Elle fournit des produits et des services à des clients de détail et de gros autogérés et à ceux de sociétés de services professionnels tierces. Le groupe de services aux licenciés est le secteur de l'entreprise qui fournit des services aux planificateurs financiers, aux gestionnaires de patrimoine, aux conseillers en actions et à une unité d'affaires de conseil aux entreprises. Le groupe des services professionnels fournit des services aux intermédiaires, notamment aux conseillers agréés, aux comptables et aux avocats. L'Equity Markets Group fournit des services aux conseillers agréés, aux investisseurs autonomes et aux fonds de pension.