Poltronesofà S.p.A. a finalisé l'acquisition de ScS Group plc (LSE:SCS).
L'acquisition est conditionnée, entre autres, par : (i) l'approbation par une majorité en nombre des actionnaires de ScS qui sont présents et votent, en personne ou par procuration, à l'assemblée de la Cour (et à toute assemblée de catégorie séparée qui pourrait être requise par la Cour) et qui représentent au moins 75 pour cent en valeur des actions de ScS (ou des actions de catégorie séparée qui pourraient être requises par la Cour). en valeur des Actions ScS (ou de la ou des catégories concernées) votées par ces Actionnaires ScS ; (ii) l'approbation du Plan par la Cour ; et (iii) la satisfaction (ou, le cas échéant, la renonciation) des Conditions, y compris la réception de l'approbation réglementaire pertinente de la FCA en ce qui concerne l'Acquisition et l'approbation d'au moins 75 pour cent des votes exprimés, en personne ou par procuration, des résolutions requises pour approuver et mettre en œuvre le Plan lors de l'Assemblée générale de ScS, La transaction est soumise à la satisfaction (ou, le cas échéant, à la renonciation) des conditions énoncées à l'annexe I de la présente annonce. L'acquisition permet aux actionnaires de ScS de réaliser l'intégralité de leur investissement dans ScS contre des liquidités à court terme, à une valeur attrayante, qui reconnaît la qualité de l'activité sous-jacente de ScS, ses ressources en liquidités et ses perspectives dans le cadre de sa stratégie renouvelée. Le 21 décembre 2023, les actionnaires de ScS ont adopté la résolution visant à mettre en œuvre le plan, à modifier les statuts de ScS dans le cadre du plan et à autoriser les administrateurs de ScS à prendre toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires ou appropriées pour mettre en œuvre le plan. L'acquisition devrait être effective au cours du premier trimestre 2024. En date du 21 décembre 2023, le Plan devrait prendre effet au cours du premier trimestre 2024/le 30 janvier 2024.
Patrick Castle, James Thomas, Iain Sexton et Ben Canning de Shore Capital ont agi en tant que conseillers financiers de ScS dans la transaction. Chris Emmerson et Giuseppe Pipitone de Goldman Sachs International, en tant que conseiller financier de Poltronesofà, sont convaincus que BidCo dispose de ressources suffisantes pour lui permettre d'honorer intégralement la contrepartie en espèces payable aux actionnaires de ScS selon les termes de l'acquisition. Andrea C. Spadacini de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP agit en tant que conseiller juridique de Poltronesofà dans le cadre de l'acquisition. Ward Hadaway LLP est le conseiller juridique de ScS dans le cadre de l'acquisition. James Thompson de Baker McKenzie a agi en tant que conseiller juridique de Goldman Sachs International, qui a agi en tant que conseiller financier de Poltronesofà S.p.A.
Poltronesofà S.p.A. a finalisé l'acquisition de ScS Group plc (LSE:SCS) le 30 janvier 2024.
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