L'entreprise de construction espagnole Sacyr a annoncé lundi qu'elle avait accepté de vendre sa filiale de gestion des déchets Valoriza Servicios Medioambientales à Morgan Stanley Infrastructure Partners.

L'opération valorise la filiale à 734 millions d'euros (788,83 millions de dollars), y compris la dette et les capitaux propres, a indiqué Sacyr dans une déclaration à l'autorité espagnole de régulation des marchés boursiers.

La valeur des actions de la transaction s'élève à environ 425 millions d'euros, après déduction des intérêts minoritaires externes, et Sacyr s'attend à réaliser une plus-value avant impôts de 270 millions d'euros sur la vente.

Valoriza Servicios Medioambientales fournit une gamme de services dans la chaîne de recyclage des déchets, tels que la collecte, le traitement et la gestion des déchets.

Sacyr, qui cherche également à se procurer des liquidités en prenant des participations dans ses activités de services aux installations et d'eau, a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit de la vente pour accélérer la croissance de ses activités dans le domaine des infrastructures.

(1 dollar = 0,9305 euro)

(Reportage de Matteo Allievi ; rédaction d'Inti Landauro ; rédaction en espagnol de Darío Fernández)