Bain Capital Private Equity, LP, Sapa Placencia S.L. et JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. ont convenu d'acquérir Industria de Turbo Propulsores S.A. auprès de Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) pour environ €1,7 milliard le 27 septembre 2021. Industria de Turbo Propulsores S.A. a déclaré des revenus de €735 millions et un EBIT de €40 millions au 31 décembre 2020. ITP Aero sera une entreprise indépendante dirigée par l'actuel directeur général Carlos Alzola, le siège social et le processus décisionnel restant à Zamudio, en Espagne. La transaction est soumise à certaines conditions de clôture, y compris les autorisations réglementaires habituelles telles que l'approbation du Conseil des ministres. L'équipe des investissements étrangers a pris une part active à cette transaction. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Rolls-Royce et les membres du consortium. En date du 3 août 2022, le gouvernement espagnol a approuvé la vente d'ITP Aero à un consortium d'investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity et cette approbation suit l'approbation de toutes les autres autorités réglementaires pertinentes. La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de 2022. En date du 3 août 2022, la transaction est attendue dans les prochaines semaines. Une fois la transaction achevée, le produit de la vente (à l'exclusion de toute trésorerie conservée par Rolls-Royce) d'environ 1,7 milliard d'euros sera utilisé pour aider à reconstruire le bilan de Rolls-Royce, afin de soutenir notre ambition de retrouver un profil de crédit de qualité à moyen terme.

Javier Villasante et Javier Martí-Fluxá de Cuatrecasas ont agi comme conseillers juridiques de Bain Capital Private Equity, LP. Juan Carlos Machuca, Blanca Arlabán, Jaime Folguera Manuel Vélez et Manuel Echenique de Uría Menéndez Abogados, S.L.P. ont agi en tant que conseiller juridique de Rolls-Royce Holdings plc. Benjamin Leyendecker, Ranesh Ramanathan, Neel V. Sachdev, Sam Sherwood, Eric J. Wedel, Matthew N. Leist, Tim Cruickshank, Timothy Lowe, Sam Trowbridge, John Patten, Paula Riedel, Annie Herdman, Athina Van Melkebeke, Rory Mullarkey et Jacob Traff de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Bain Capital Private Equity, LP. Ernst & Young Global Limited a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable pour Rolls-Royce Holdings plc.

Bain Capital Private Equity, LP, Sapa Placencia S.L. et JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. ont conclu l'acquisition d'Industria de Turbo Propulsores S.A. auprès de Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) pour une valeur d'entreprise approximative de €1,8 milliard le 15 septembre 2022. Rothschild & Co SCA a agi comme conseiller financier de Bain Capital Private Equity, LP et The Goldman Sachs Group, Inc. et Lazard Ltd ont agi comme conseillers financiers de Rolls-Royce Holdings plc.
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