Rexel annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2025 pour un montant de 500 millions d'euros, obligations qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2020.
Le produit de l'émission, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement des obligations senior remboursables en juin 2022 émises le 27 mai 2015 au taux de 3,250%, dont Rexel procéderait au remboursement aux environs du 15 décembre 2017.
Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement des obligations 2022 si le groupe n'émet pas les obligations ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers.
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Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 972 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. L'activité s'organise autour de 3 marchés :
- tertiaire : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- Industrie : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,2%), Amérique du Nord (43%) et Asie-Pacifique (6,8%).