Ramsay Generale de Sante : Santé refinance avec succès sa dette syndiquée
Le 22 avril 2021 à 15:05
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Le Groupe Ramsay Santé a procédé, le 22 avril 2021, au refinancement intégral de sa dette syndiquée (TLB 1, 2 et 3) dont les échéances étaient octobre 2022 et octobre 2024 et y attache, pour la première fois, des objectifs sociaux et environnementaux.
Ramsay Santé en qualité d'emprunteur a conclu avec BNP Paribas en tant que coordinateur et arrangeur, Crédit Agricole CIB et Mediobanca en tant qu'arrangeurs, un contrat de crédits « dette senior » à terme et renouvelable d'un montant global de €1 650m comprenant deux tranches TLB de respectivement €700m et €750m, un crédit Capex de €100m et un RCF de €100m. Cette dette senior, remboursable in fine le 22 avril 2026 pour €900m et le 22 avril 2027 pour €750m, a permis le refinancement total de la dette senior précédemment existante et a vocation à permettre le financement des besoins généraux de fonctionnement des entités du Groupe ainsi que le financement d'acquisitions et de dépenses d'investissement de croissance et de réorganisation.
Engagé, à travers toutes ses implantations européennes, dans une politique sociétale et environnementale, le Groupe a souhaité faire converger ses convictions et une optimisation de ses coûts de financement. Le développement d'une entreprise ne peut être durable que s'il concilie les intérêts économiques, les intérêts humains et l'intérêt environnemental. C'est pourquoi la mise en œuvre de la stratégie RSE au sein de Ramsay Santé repose sur ces 3 piliers :
Le pilier social qui implique de bien équiper, bien former et engager nos équipes pour assurer le meilleur niveau de qualité de soins à nos patients.
Le pilier sociétal qui concerne l'engagement auprès des populations et des territoires où l'entreprise exerce son activité.
Le pilier environnemental qui implique d'avoir une vision raisonnée de son activité pour limiter son impact sur l'environnement.
Ainsi, cette nouvelle dette syndiquée intègre, pour la première fois, des critères sociaux et environnementaux détaillés dans un document cadre (Framework), coordonné par Crédit Agricole CIB et revu par un expert indépendant. Les marges de financement sont indexées, à la hausse comme à la baisse, au degré d'atteinte de ces objectifs.
Cette opération a rencontré un très vif succès auprès d'un large nombre d'investisseurs internationaux et a été sursouscrite 2 fois pour offrir à Ramsay Santé une des marges de financement les plus basses pour une maturité de 5 ans sur le marché de la dette TLB.
Tranche TLB 5 ans pour €700m à E+225bps / 99.75 OID
Tranche TLB 6 ans pour €750m à E+275bps / Par
Merci à nos investisseurs, historiques et nouveaux : le fait que ce refinancement ait été souscrit deux fois traduit leur confiance dans la solidité de notre modèle actuel, le rôle majeur joué par Ramsay Santé dans la crise Covid, et l'ambition qui est la nôtre dans les cinq prochaines années de renforcer notre stratégie d'intégrateur des parcours de soins en Europe. C'est également un engagement très clair et cohérent de notre Entreprise de mettre au cœur de nos préoccupations les enjeux sociaux, environnementaux et de société.
Pascal Roché, Directeur Général du Groupe
Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471
Site web : www.ramsaygds.fr
Ramsay Générale de Santé SA published this content on 22 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2021 13:04:04 UTC.
Ramsay Générale de Santé est l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe propose des prestations de soins et de services hospitaliers assurées en cliniques dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, des soins de suite (réadaptation de la cancérologie, alcoologie, traitement de l'obésité), de la psychiatrie et de la radiothérapie. En outre, Ramsay Générale de Santé propose des prestations de diagnostic (imagerie médicale).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 465 établissements.
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