PT. Hutchison 3 Indonesia a finalisé l'acquisition des activités de télécommunications indonésiennes de PT Indosat Tbk (IDX:ISAT).
Le 04 janvier 2022
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PT. Hutchison 3 Indonesia a conclu un protocole d'accord pour acquérir les activités de télécommunications indonésiennes de PT Indosat Tbk (IDX:ISAT) le 28 décembre 2020. PT. Hutchison 3 Indonesia a conclu un accord définitif pour acquérir les activités de télécommunications indonésiennes de PT Indosat Tbk (IDX:ISAT) pour une valeur de transaction totale d'environ 6 milliards de dollars le 16 septembre 2021. Selon les termes de la transaction, MergeCo émettra 2,628 769 milliards d'actions représentant environ 32,60% du capital social entièrement dilué de MergeCo à la clôture de la fusion, et les actionnaires initiaux d'Indosat avant la clôture de la fusion détiendront les 67,40% restants du capital social entièrement dilué de MergeCo à la clôture de la fusion, ainsi qu'une contrepartie en espèces de 387 millions de dollars. La société fusionnée sera nommée PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Tri Indonesia et Indosat, s'appelleront Indosat Ooredoo Hutchison. La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris la diligence raisonnable, l'accord sur les conditions, la signature d'accords définitifs et l'obtention de toutes les approbations d'entreprise et réglementaires requises. La réalisation de la transaction sera soumise à l'approbation de CK Hutchison, des actionnaires du Groupe Ooredoo, aux approbations réglementaires, à l'émission d'une déclaration effective sur le plan de fusion, à l'approbation de principe donnée par la Bourse d'Indonésie à Indosat sur la cotation des nouvelles actions de la MergeCo à la Bourse d'Indonésie, l'approbation antitrust nécessaire de la Commission européenne a été obtenue, le ministère indonésien de la communication et de l'informatique a donné son approbation, l'autorité de développement des médias d'information de Singapour a donné son approbation, l'approbation de la mise en œuvre du projet de fusion et l'adoption des nouveaux statuts d'Indosat, de PT. Hutchison 3 Indonesia et PT Indosat délivrant une lettre de confirmation à l'égard de ses propres créanciers confirmant soit qu'aucune objection n'a été soulevée, la réalisation d'une ou plusieurs injections de capitaux et d'autres conditions habituelles. En date du 28 décembre 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (EGMS) du Groupe Ooredoo qui s'est tenue au siège social d'Indosat Ooredoos a approuvé la fusion. La période d'exclusivité du protocole d'accord est valable jusqu'au 30 avril 2021. A compter du 30 avril 2021, la période d'exclusivité du protocole d'accord est prolongée jusqu'au 30 juin 2021. La période d'exclusivité du protocole d'accord est valable jusqu'au 30 juin 2021. À compter du 30 juin 2021, la période d'exclusivité du protocole d'accord est prolongée jusqu'au 16 août 2021. À compter du 16 août 2021, la période d'exclusivité du protocole d'accord est prolongée jusqu'au 23 septembre 2021. Le 14 septembre 2021, en supposant que toutes les approbations soient reçues, le regroupement proposé devrait être réalisé d'ici la fin de l'année 2021. Au 20 septembre 2021, la date d'entrée en vigueur de la fusion est le 1er décembre 2021, sauf report par Indosat en raison de la réception tardive des autorisations de l'Autorité des services financiers (OJK) ou de toute autre autorisation réglementaire. JP Morgan agit en tant que conseiller financier exclusif du groupe Ooredoo. Goldman Sachs & Co. et HSBC agissent en tant que conseillers financiers conjoints de CK Hutchison. Barclays agit en tant que conseiller financier de PT Indosat Tbk. Jonathan Olier (Singapour),Michiel Visser (New York), Katarzyna Czapracka (Bruxelles) Jamie Franklin (Singapour) et Si Wei Chua de White & Case et Kristo Molina et Rika Rusman de Witara Cakra Advocates ont agi en tant que conseillers juridiques de Ooredoo Group PT. Hutchison 3 Indonesia a finalisé l'acquisition des activités de télécommunications indonésiennes de PT Indosat Tbk (IDX:ISAT) le 4 janvier 2022. La transaction a été réalisée après avoir reçu toutes les approbations requises des actionnaires et des autorités réglementaires.
PT Indosat Tbk est une société indonésienne qui fournit des services de télécommunications, d'informatique et/ou de technologie de convergence. La société exerce ses activités dans trois secteurs : les télécommunications cellulaires, les télécommunications fixes (fixes) et le multimédia, l'internet et la communication de données (MIDI). Avec ses filiales, telles que PT Indosat Mega Media (IM2) et PT Aplikanusa Lintasarta, elle offre une gamme de services de données fixes ou MIDI, tels que le protocole Internet - réseau privé virtuel (IPVPN), les lignes louées, les services Internet et les services de technologie de l'information (TI) aux entreprises. Ses services MIDI consistent en des services Internet et de communication de données, notamment des liaisons Ethernet internationales et nationales point à point et point à multipoint à haut débit, des services Internet à large bande et à bande étroite, des services IPVPN et des services basés sur la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS). L'entreprise fournit des services cellulaires, des services de données fixes et des services sans fil à large bande, ainsi que des offres de télécommunications fixes ou de services vocaux fixes.