Prodways, filiale d'impression 3D de Groupe Gorgé, a réussi son introduction en Bourse au prix de 4,8 euros, en haut de fourchette indicative de prix. Il a en outre été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à Prodways de lever 50,7 millions d'euros, auquel il convient de rajouter les obligations remboursables en actions souscrites en amont de l'opération, soit un montant total de 58,4 millions. Le montant total de la levée pourrait être portée à 66 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Au prix d'introduction en bourse, l'offre initiale a été sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois.

Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension s'établit à 10 570 192. A l'issue de l'opération et avant exercice de l'option de surallocation, la capitalisation boursière de Prodways s'élève à 231,5 millions d'euros et se compose de 48 237 529 actions.

Les négociations des actions Prodways sous la forme de promesses d'actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuteront aujourd'hui.

Valeurs citées dans l'article : PRODWAYS PROMESSES, Groupe Gorge