Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) a conclu un accord pour acquérir Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable d'Advent International Corporation pour environ 340 millions de dollars le 17 mai 2022. Selon les termes de l'accord, Procaps paiera la contrepartie en espèces de 303 millions de dollars, émettra 3,08137 millions d'actions et versera un paiement complémentaire de 15 millions de dollars sous réserve que Grupo Farmacéutico Somar atteigne certains objectifs de marge brute en 2022. Procaps prévoit de financer la partie en espèces de la contrepartie par une combinaison de liquidités provenant de son bilan et d'une augmentation de la dette. Dans le cadre de la transaction, Procaps a décroché une facilité de crédit-relais entièrement engagée auprès de Bank of America, JP Morgan et Morgan Stanley. En 2021, Grupo Farmacéutico Somar a généré des revenus de 183,8 millions de dollars et un EBITDA de 32,2 millions de dollars. La transaction est soumise à des conditions de clôture, notamment l'approbation de la Commission fédérale de la concurrence économique (COFECE) au Mexique. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2022. Le 3 octobre 2022, Procaps Group, S.A. a reçu l'approbation de l'autorité antitrust mexicaine (Comisión Federal de Competencia Económica de México). Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et Greenberg Traurig, LLP a agi en tant que conseiller juridique de Procaps Group. S. Todd Crider, Juan M. Naveira, Russell S. Light, Peter Guryan, Steven R. DeLott, Lori E. Lesser, Michael Vernace, Tristan Brown de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'Advent International Corporation dans cette transaction.

Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) a annulé l'acquisition de Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable d'Advent International Corporation le 3 janvier 2023.