Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) a annulé l'acquisition de Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable auprès de Advent International Corporation.
Le 03 janvier 2023
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Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) a conclu un accord pour acquérir Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable d'Advent International Corporation pour environ 340 millions de dollars le 17 mai 2022. Selon les termes de l'accord, Procaps paiera la contrepartie en espèces de 303 millions de dollars, émettra 3,08137 millions d'actions et versera un paiement complémentaire de 15 millions de dollars sous réserve que Grupo Farmacéutico Somar atteigne certains objectifs de marge brute en 2022. Procaps prévoit de financer la partie en espèces de la contrepartie par une combinaison de liquidités provenant de son bilan et d'une augmentation de la dette. Dans le cadre de la transaction, Procaps a décroché une facilité de crédit-relais entièrement engagée auprès de Bank of America, JP Morgan et Morgan Stanley. En 2021, Grupo Farmacéutico Somar a généré des revenus de 183,8 millions de dollars et un EBITDA de 32,2 millions de dollars. La transaction est soumise à des conditions de clôture, notamment l'approbation de la Commission fédérale de la concurrence économique (COFECE) au Mexique. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2022. Le 3 octobre 2022, Procaps Group, S.A. a reçu l'approbation de l'autorité antitrust mexicaine (Comisión Federal de Competencia Económica de México). Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et Greenberg Traurig, LLP a agi en tant que conseiller juridique de Procaps Group. S. Todd Crider, Juan M. Naveira, Russell S. Light, Peter Guryan, Steven R. DeLott, Lori E. Lesser, Michael Vernace, Tristan Brown de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'Advent International Corporation dans cette transaction.
Procaps Group S.A. (NasdaqGM:PROC) a annulé l'acquisition de Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable d'Advent International Corporation le 3 janvier 2023.
Procaps Group SA est une société de soins de santé et de produits pharmaceutiques basée au Luxembourg. La société développe, fabrique et vend des médicaments sur ordonnance et des produits qui se différencient par leurs combinaisons et leurs formes pharmaceutiques, ainsi que des compléments alimentaires qui comprennent des huiles de poisson oméga 3 et des composés cliniques à haute puissance. Elle exerce ses activités par le biais de 5 unités qui sont Diabetrics, Farma Procaps, Softi Gel, Vital Care, et Clinical Specialties. Diabetrics fournit des solutions pour le diabète. Farma Procaps formule, fabrique et commercialise des médicaments de marque sur ordonnance en Amérique latine. Softi Gel fournit des services de développement et de fabrication de médicaments sous contrat à des sociétés pharmaceutiques tierces. Vital Care développe, fabrique et commercialise des produits de santé grand public. Clinical Specialties développe, fabrique et commercialise des médicaments complexes.
Procaps Group S.A. (NasdaqGM: PROC) a annulé l'acquisition de Grupo Farmacéutico Somar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable auprès de Advent International Corporation.