Résultats annuels consolidés au 30 septembre 2020

    • Chiffre d'affaires : 66,8 M€ en baisse de 18%
  • Impact Covid 22,8 M€ sur CA attendu - Prépondérance d'activité de restauration rapide
      • Ebitda : 4,3 M€ en baisse de 51,5%
    • Résultat d'exploitation : perte de 1,3 M€ dont 5,1 M€ d'impact Covid
      • Résultat net consolidé : (4,1) M€ dont (5,8) M€ d'impact Covid
        • Trésorerie nette de 10,3 M€ après obtention des PGE
    • 6 nouveaux points de vente ouverts au cours de l'exercice, 59 au total
      • Maintien des capacités opérationnelles de production et de vente
        • Résistance des ventes d'Eau minérale de Velleminfroy

Wittelsheim (Mulhouse), le 28 janvier 2021 Après bourse - Le Conseil d'administration de POULAILLON SA a arrêté les comptes annuels consolidés le 26 janvier 2021. Les rapports d'audit ont été émis le 27 janvier 2021.

Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le compte de résultat par estimation

En K€

REALISE

ATTENDU

IMPACT COVID en K€

Impact COVID

Net

Soutien

Brut

Compte de résultat

30/09/2020

en %

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Chiffre d'affaires

66 787

-25,5%

89 629

-

22 842

-

-

22 842

Marge commerciale

48 314

-25,1%

64 533

-

16 219

-

-

16 219

Autres charges d'exploitation

-

16 647

-

19 718

3 071

686

2 385

Impôts et taxes

-

1 721

-

2 061

340

-

340

Charges de personnel

-

25 429

-

32 266

6 837

2 669

4 168

Excédent brut d'exploitation

4 517

-56,9%

10 488

-

5 971

3 355

-

9 326

Résultat d'exploitation

-

1 338

-135,7%

3 750

-

5 088

3 355

-

8 444

dont Réseau et Professionnels

185

-96,4%

5 166

-

4 981

3 249

-

8 230

dont Eau Minérale

-

1 523

-7,6%

-

1 416

-

107

106

-

213

En % du chiffre d'affaires

-2,0%

4,2%

Non comparable

Non comparable

Non comparable

Résultat net de l'ensemble consolidé

-

4 066

1 793

-

5 859

2 416

-

8 275

1 sur 16

Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le bilan par estimation

REALISE

ATTENDU

IMPACT COVID en K€

En K€

Impact COVID

Net

Soutien

Brut

Bilan

30/09/2020

en %

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Actif immobilisé

45 676

-9,0%

50 186

-

4 510

-

-

4 510

Actif circulant

20 286

6,9%

18 973

1 313

-

1 313

T résorerie

15 451

257,2%

4 326

11 125

19 484

-

8 359

TOTAL ACTIF

81 413

10,8%

73 485

7 928

19 484

-

11 556

Capitaux propres

20 160

-22,5%

26 019

-

5 859

-

-

5 859

Provisions

791

0,0%

791

-

-

-

Dettes financières

44 553

48,2%

30 069

14 484

19 484

-

5 000

Autres dettes

15 909

-4,2%

16 606

-

697

-

-

697

TOTAL PASSIF

81 413

10,8%

73 485

7 928

19 484

-

11 556

Impact par estimation du ratio d'endettement du Groupe

En K€

REALISE

ATTENDU

Fonds propres - Gearing

30/09/2020

Impact COVID

30/09/2020

12 mois

En K€

12 mois

Capitaux propres totaux

20 160

-

5 859

26 019

Dettes financières

44 553

+

14 484

30 069

Trésorerie à l'actif

15 451

+

11 125

4 326

Endettement net

29 102

25 743

Ratio d'endettement net

144,4%

98,9%

La colonne soutien des deux premiers tableaux correspond aux aides de l'Etat et aux négociations du Groupe.

Principaux facteurs ayant eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires et l'exploitation du Groupe

  • La prépondérance des activités de restauration et de snacking, ces activités ayant été considérées comme non essentielles par les mesures gouvernementales.
  • L'obligation de télétravail qui a modifié les modes de consommation des actifs qui se restaurent à domicile.
  • Le Haut-Rhin et plus largement l'Alsace ont été très durement touchés par l'épidémie alors qu'une forte majorité de points de vente du réseau y sont concentrés. Les modes de consommation ont été plus largement impactés avec notamment une fermeture des écoles 15 jours avant le confinement en plus du télétravail, véritable choc subi par la population.

2 sur 16

Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le chiffre d'affaires trimestriel (exercice clos au 30 septembre) :

Graphiques sur l'évolution du Chiffre d'Affaires N comparé à N-1 et N-2

SECTEUR BOULANGERIE

  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
    5 000
    -

T1

T2

T3

T4

2017-2018

2018-2019

2019-2020

SECTEUR EAU

  • 000
    1 800
    1 600
    1 400
    1 200
    1 000
    800
    600
    400
    200
    -

T1

T2

T3

T4

2017-2018

2018-2019

2019-2020

SECTEUR PROFESSIONNELS

  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
    5 000
    -

T1

T2

T3

T4

2017-2018

2018-2019

2019-2020

TOTAL CONSOLIDE

  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
  1. 000
    -

T1

T2

T3

T4

2017-2018

2018-2019

2019-2020

L'impact sur le chiffre d'affaires du Groupe de la crise du COVID-19 sur l'exercice est une baisse de -18.0 % par rapport au 30 septembre 2019. La prépondérance d'activité de restauration et de snacking, ainsi que le télétravail en sont les principales raisons.

Rappel de situation sur les effets de la crise sanitaire de la Covid-19

La pandémie de coronavirus covid-19, qui a notamment touché la France, a eu un impact important sur le Groupe POULAILLON. Dès l'annonce des mesures gouvernementales du 14 mars 2020, le Groupe a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette crise et permettre le maintien des activités ne faisant pas l'objet d'interdictions administratives.

L'annonce du confinement des populations et de restrictions des activités autorisées a eu pour principale conséquence la fermeture de la majorité des points de vente du Groupe. Le pain étant toutefois considéré comme un produit de première nécessité, 21 points de vente ont pu rester ouverts, dont 11 disposants d'un drive permettant de limiter les contacts.

Toutes les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire ont été renforcées, ceci afin de préserver la sécurité des collaborateurs du Groupe et de la clientèle. A cet effet, un important plan de prévention a été déployé.

Ce plan s'est matérialisé par la distribution renforcée d'équipements de protections (charlottes, masques, gants, lunettes, gel hydro-alcoolique etc.) qui se sont ajoutés aux procédures de désinfection et de nettoyage permanent des locaux du Groupe.

Les gestes et mesures barrières préconisés par le Gouvernement ont été affichés au sein des locaux du Groupe (sites de production, administratifs et points de vente). Un marquage au sol a également été mis

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en place dans les magasins, indiquant les distances à respecter, tout comme un sens de circulation avec entrée unique et sortie unique, lorsque cela est possible.

Enfin, toutes les procédures de sécurité alimentaire ont été renforcées. Le paiement sans contact est privilégié tout comme la séparation de manière distincte de la remise des produits sur le comptoir, de l'encaissement d'argent. Lorsque cela est possible, les produits tels que les kougelhofs ou les pains spéciaux sont tranchés et emballés à l'avance, ceci afin d'éviter la multiplication des manipulations de produits en cours de journée.

Le retrait en drive est privilégié lorsque cela est possible et un service de livraison à domicile a été mis en place sur le périmètre de la région mulhousienne, ce qui constitue une nouveauté.

D'un point de vue financier, le Groupe a eu recours aux divers dispositifs d'aides mis en place par l'Etat tels que le télétravail pour les services administratifs permettant une continuité des services supports. Le Groupe a souscrit aux Prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 17,1 M€.

Enfin, le dispositif d'activité partielle a été utilisé tout comme le report des charges sociales et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que le report du versement de la participation au bénéfice des salariés, la mise en paiement ayant été effectuée en septembre 2020.

Des négociations ont également été menées afin d'obtenir des gratuités de loyers auprès des bailleurs du Groupe, ainsi que des reports d'échéances au terme des contrats, sur les leasings, locations longue durée et crédits-baux. Les engagements financiers relatifs aux emprunts ont été reportés de six mois.

Tous les dispositifs sollicités ont été acceptés et déployés, et ont permis d'assurer la sécurisation opérationnelle et financière du Groupe POULAILLON.

Lors de l'assemblée générale mixte annuelle du 26 mars 2020 à huis clos, il a été décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019. Le montant initialement prévu constitue une économie de trésorerie de 306 k€ pour le Groupe.

Compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires consolidé :

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020, le groupe Poulaillon a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66 787 k€ en diminution de 18,0 % par rapport à l'exercice clos le 30 septembre 2019 qui s'élevait à 81 404 k€.

Le chiffre d'affaires des succursales du groupe hors franchises (59 points de vente en BtoC) qui commercialisent notamment le produit phare du Groupe, la Moricette®, atteint 41 426 k€, représente 62,0 % des ventes consolidées et diminue de 15,0 %.

Depuis le 1er octobre 2019, 6 nouveaux points de ventes ont été ouverts. Par ailleurs, un fonds de commerce a été rénové.

Au total, le Groupe compte 53 points de vente en propre et 6 en franchise au 30 septembre 2020.

Le chiffre d'affaires hors succursales, principalement réalisé auprès de la GMS, de la clientèle professionnelle et des franchisés (BtoB), atteint 23 800 k€, diminue de 23,4 % et contribue à hauteur de 35,6 % du chiffre d'affaires consolidé.

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Poulaillon SA published this content on 28 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 January 2021 19:13:05 UTC.