Résultats annuels consolidés au 30 septembre 2020
- Chiffre d'affaires : 66,8 M€ en baisse de 18%
- Impact Covid 22,8 M€ sur CA attendu - Prépondérance d'activité de restauration rapide
- Ebitda : 4,3 M€ en baisse de 51,5%
- Résultat d'exploitation : perte de 1,3 M€ dont 5,1 M€ d'impact Covid
- Résultat net consolidé : (4,1) M€ dont (5,8) M€ d'impact Covid
- Trésorerie nette de 10,3 M€ après obtention des PGE
- 6 nouveaux points de vente ouverts au cours de l'exercice, 59 au total
- Maintien des capacités opérationnelles de production et de vente
- Résistance des ventes d'Eau minérale de Velleminfroy
Wittelsheim (Mulhouse), le 28 janvier 2021 Après bourse - Le Conseil d'administration de POULAILLON SA a arrêté les comptes annuels consolidés le 26 janvier 2021. Les rapports d'audit ont été émis le 27 janvier 2021.
Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le compte de résultat par estimation
En K€ | REALISE | ATTENDU | IMPACT COVID en K€ | |||||||||
Impact COVID | Net | Soutien | Brut | |||||||||
Compte de résultat | 30/09/2020 | en % | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | ||||||
12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |||||||
Chiffre d'affaires | 66 787 | -25,5% | 89 629 | - | 22 842 | - | - | 22 842 | ||||
Marge commerciale | 48 314 | -25,1% | 64 533 | - | 16 219 | - | - | 16 219 | ||||
Autres charges d'exploitation | - | 16 647 | - | 19 718 | 3 071 | 686 | 2 385 | |||||
Impôts et taxes | - | 1 721 | - | 2 061 | 340 | - | 340 | |||||
Charges de personnel | - | 25 429 | - | 32 266 | 6 837 | 2 669 | 4 168 | |||||
Excédent brut d'exploitation | 4 517 | -56,9% | 10 488 | - | 5 971 | 3 355 | - | 9 326 | ||||
Résultat d'exploitation | - | 1 338 | -135,7% | 3 750 | - | 5 088 | 3 355 | - | 8 444 | |||
dont Réseau et Professionnels | 185 | -96,4% | 5 166 | - | 4 981 | 3 249 | - | 8 230 | ||||
dont Eau Minérale | - | 1 523 | -7,6% | - | 1 416 | - | 107 | 106 | - | 213 | ||
En % du chiffre d'affaires | -2,0% | 4,2% | Non comparable | Non comparable | Non comparable | |||||||
Résultat net de l'ensemble consolidé | - | 4 066 | 1 793 | - | 5 859 | 2 416 | - | 8 275 | ||||
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Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le bilan par estimation
REALISE | ATTENDU | IMPACT COVID en K€ | ||||||||
En K€ | Impact COVID | Net | Soutien | Brut | ||||||
Bilan | 30/09/2020 | en % | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | ||||
12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | |||||
Actif immobilisé | 45 676 | -9,0% | 50 186 | - | 4 510 | - | - | 4 510 | ||
Actif circulant | 20 286 | 6,9% | 18 973 | 1 313 | - | 1 313 | ||||
T résorerie | 15 451 | 257,2% | 4 326 | 11 125 | 19 484 | - | 8 359 | |||
TOTAL ACTIF | 81 413 | 10,8% | 73 485 | 7 928 | 19 484 | - | 11 556 | |||
Capitaux propres | 20 160 | -22,5% | 26 019 | - | 5 859 | - | - | 5 859 | ||
Provisions | 791 | 0,0% | 791 | - | - | - | ||||
Dettes financières | 44 553 | 48,2% | 30 069 | 14 484 | 19 484 | - | 5 000 | |||
Autres dettes | 15 909 | -4,2% | 16 606 | - | 697 | - | - | 697 | ||
TOTAL PASSIF | 81 413 | 10,8% | 73 485 | 7 928 | 19 484 | - | 11 556 | |||
Impact par estimation du ratio d'endettement du Groupe
En K€ | REALISE | ATTENDU | ||
Fonds propres - Gearing | 30/09/2020 | Impact COVID | 30/09/2020 | |
12 mois | En K€ | 12 mois | ||
Capitaux propres totaux | 20 160 | - | 5 859 | 26 019 |
Dettes financières | 44 553 | + | 14 484 | 30 069 |
Trésorerie à l'actif | 15 451 | + | 11 125 | 4 326 |
Endettement net | 29 102 | 25 743 | ||
Ratio d'endettement net | 144,4% | 98,9% | ||
La colonne soutien des deux premiers tableaux correspond aux aides de l'Etat et aux négociations du Groupe.
Principaux facteurs ayant eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires et l'exploitation du Groupe
- La prépondérance des activités de restauration et de snacking, ces activités ayant été considérées comme non essentielles par les mesures gouvernementales.
- L'obligation de télétravail qui a modifié les modes de consommation des actifs qui se restaurent à domicile.
- Le Haut-Rhin et plus largement l'Alsace ont été très durement touchés par l'épidémie alors qu'une forte majorité de points de vente du réseau y sont concentrés. Les modes de consommation ont été plus largement impactés avec notamment une fermeture des écoles 15 jours avant le confinement en plus du télétravail, véritable choc subi par la population.
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Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le chiffre d'affaires trimestriel (exercice clos au 30 septembre) :
Graphiques sur l'évolution du Chiffre d'Affaires N comparé à N-1 et N-2
SECTEUR BOULANGERIE
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5 000
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T1 | T2 | T3 | T4 | |||
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||||
SECTEUR EAU
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000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
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T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||||
SECTEUR PROFESSIONNELS
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5 000
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T1 | T2 | T3 | T4 | |||
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||||
TOTAL CONSOLIDE
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T1 | T2 | T3 | T4 | |||
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||||
L'impact sur le chiffre d'affaires du Groupe de la crise du COVID-19 sur l'exercice est une baisse de -18.0 % par rapport au 30 septembre 2019. La prépondérance d'activité de restauration et de snacking, ainsi que le télétravail en sont les principales raisons.
Rappel de situation sur les effets de la crise sanitaire de la Covid-19
La pandémie de coronavirus covid-19, qui a notamment touché la France, a eu un impact important sur le Groupe POULAILLON. Dès l'annonce des mesures gouvernementales du 14 mars 2020, le Groupe a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette crise et permettre le maintien des activités ne faisant pas l'objet d'interdictions administratives.
L'annonce du confinement des populations et de restrictions des activités autorisées a eu pour principale conséquence la fermeture de la majorité des points de vente du Groupe. Le pain étant toutefois considéré comme un produit de première nécessité, 21 points de vente ont pu rester ouverts, dont 11 disposants d'un drive permettant de limiter les contacts.
Toutes les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire ont été renforcées, ceci afin de préserver la sécurité des collaborateurs du Groupe et de la clientèle. A cet effet, un important plan de prévention a été déployé.
Ce plan s'est matérialisé par la distribution renforcée d'équipements de protections (charlottes, masques, gants, lunettes, gel hydro-alcoolique etc.) qui se sont ajoutés aux procédures de désinfection et de nettoyage permanent des locaux du Groupe.
Les gestes et mesures barrières préconisés par le Gouvernement ont été affichés au sein des locaux du Groupe (sites de production, administratifs et points de vente). Un marquage au sol a également été mis
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en place dans les magasins, indiquant les distances à respecter, tout comme un sens de circulation avec entrée unique et sortie unique, lorsque cela est possible.
Enfin, toutes les procédures de sécurité alimentaire ont été renforcées. Le paiement sans contact est privilégié tout comme la séparation de manière distincte de la remise des produits sur le comptoir, de l'encaissement d'argent. Lorsque cela est possible, les produits tels que les kougelhofs ou les pains spéciaux sont tranchés et emballés à l'avance, ceci afin d'éviter la multiplication des manipulations de produits en cours de journée.
Le retrait en drive est privilégié lorsque cela est possible et un service de livraison à domicile a été mis en place sur le périmètre de la région mulhousienne, ce qui constitue une nouveauté.
D'un point de vue financier, le Groupe a eu recours aux divers dispositifs d'aides mis en place par l'Etat tels que le télétravail pour les services administratifs permettant une continuité des services supports. Le Groupe a souscrit aux Prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 17,1 M€.
Enfin, le dispositif d'activité partielle a été utilisé tout comme le report des charges sociales et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que le report du versement de la participation au bénéfice des salariés, la mise en paiement ayant été effectuée en septembre 2020.
Des négociations ont également été menées afin d'obtenir des gratuités de loyers auprès des bailleurs du Groupe, ainsi que des reports d'échéances au terme des contrats, sur les leasings, locations longue durée et crédits-baux. Les engagements financiers relatifs aux emprunts ont été reportés de six mois.
Tous les dispositifs sollicités ont été acceptés et déployés, et ont permis d'assurer la sécurisation opérationnelle et financière du Groupe POULAILLON.
Lors de l'assemblée générale mixte annuelle du 26 mars 2020 à huis clos, il a été décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019. Le montant initialement prévu constitue une économie de trésorerie de 306 k€ pour le Groupe.
Compte de résultat consolidé
Chiffre d'affaires consolidé :
Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020, le groupe Poulaillon a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66 787 k€ en diminution de 18,0 % par rapport à l'exercice clos le 30 septembre 2019 qui s'élevait à 81 404 k€.
Le chiffre d'affaires des succursales du groupe hors franchises (59 points de vente en BtoC) qui commercialisent notamment le produit phare du Groupe, la Moricette®, atteint 41 426 k€, représente 62,0 % des ventes consolidées et diminue de 15,0 %.
Depuis le 1er octobre 2019, 6 nouveaux points de ventes ont été ouverts. Par ailleurs, un fonds de commerce a été rénové.
Au total, le Groupe compte 53 points de vente en propre et 6 en franchise au 30 septembre 2020.
Le chiffre d'affaires hors succursales, principalement réalisé auprès de la GMS, de la clientèle professionnelle et des franchisés (BtoB), atteint 23 800 k€, diminue de 23,4 % et contribue à hauteur de 35,6 % du chiffre d'affaires consolidé.
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Poulaillon SA published this content on 28 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 January 2021 19:13:05 UTC.