(Alliance News) - Le début du nouveau trimestre a été décevant lundi, les actions londoniennes clôturant dans le rouge alors que le discours sur les taux d'intérêt, plus élevés que jamais, continue de peser sur l'humeur du marché.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 97,36 points, soit 1,3 %, à 7 510,72 points lundi. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 302,13 points, soit 1,7 %, à 17 977,29. L'AIM All-Share a clôturé en baisse de 7,61 points, soit 1,1%, à 718,57.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 1,5 % à 749,12, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 2,2 % à 15 678,53, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 1,6 % à 13 055,83.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine doivent participer à une table ronde lundi, dont le président de la Fed, Jerome Powell. Les marchés surveilleront de près les indices sur la perspective d'une hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de politique monétaire en novembre.

Actuellement, les investisseurs considèrent qu'il y a 31 % de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, selon l'outil FedWatch du CME.

Une semaine auparavant, les investisseurs n'avaient que 19 % de chances de parvenir à ce résultat, ce qui signifie que les espoirs de voir les banquiers centraux américains commencer à revenir sur des mois de hausses de taux se sont estompés au cours des dernières semaines.

"Les marchés ont été mis à l'épreuve, les investisseurs évaluant la probabilité d'une inflation persistante et de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Les banques centrales doivent trouver un équilibre : elles veulent lutter contre l'inflation, mais elles veulent également éviter d'être trop agressives avec les hausses de taux et de plonger leur économie dans la récession", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

À Londres, United Utilities était l'un des rares titres de premier ordre dans le vert à la clôture lundi, en hausse de 0,5 %.

United Utilities, qui fournit des services d'eau et d'assainissement dans le nord-ouest de l'Angleterre, a présenté un plan "extrêmement ambitieux" de 13,7 milliards de livres sterling de dépenses totales sur la période.

Ce plan vise à préserver l'approvisionnement de 3 millions de ménages et à réduire les débordements des égouts unitaires de 60 % au cours de la décennie qui s'achève en 2030. Il vise également à améliorer de 25 % la prévention des incidents de pollution au cours de la période de cinq ans.

La société s'attend à ce qu'Ofwat publie des projets de décisions en mai/juin prochain, et des décisions finales en décembre prochain, après quoi elle annoncera sa politique en matière de dividendes.

Pennon, qui possède South West Water et Bristol Water, a également soumis son plan d'entreprise quinquennal à l'autorité de régulation. Ce plan comprend un ensemble d'investissements de 2,8 milliards de livres sterling, qui porteront sur les déversoirs d'orage et les pollutions, la qualité de l'eau et la résilience, la réalisation de Net Zero et de gains environnementaux, et le maintien de factures abordables pour les clients.

Les actions de Pennon, cotée au FTSE 250, ont clôturé en hausse de 3,1 %.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Pendragon a bondi de 5,6 % après avoir annoncé qu'il avait convenu de conditions améliorées avec Lithia Motors pour la vente de son activité automobile et de son activité de crédit-bail au Royaume-Uni.

Au début du mois, Pendragon et Lithia se sont mis d'accord sur les termes d'une proposition de vente de Pendragon NewCo 2, l'ensemble des activités automobiles et de leasing de Pendragon au Royaume-Uni, pour un montant brut de 250 millions de livres sterling. Lundi, les entreprises ont convenu d'une augmentation de 42 % de la contrepartie en espèces, qui passe à 367 millions de livres sterling.

XP Power a chuté de 51 % après avoir annoncé que les résultats du troisième trimestre étaient inférieurs aux attentes.

Le fabricant de contrôleurs de puissance basé à Singapour a déclaré : "L'incertitude économique en Chine a également entraîné une réduction de la demande sur ce marché. Ces conditions devraient perdurer jusqu'à la fin de l'année, laissant les perspectives en deçà de nos prévisions antérieures, le bénéfice d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 devant désormais être globalement similaire à celui de l'année dernière."

Sur l'AIM, Horizonte Minerals a plongé de 59% après avoir déclaré que les coûts liés à la conception et à l'exécution de son projet de nickel Araguaia, détenu à 100% au Brésil, ont augmenté d'au moins 35% et ont retardé les attentes de première production jusqu'au troisième trimestre de 2024.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux terminé en baisse de 0,9 %.

Les actions à New York étaient largement en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average stable, l'indice S&P 500 en hausse de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 1,0 %.

Le fait d'avoir évité la fermeture du gouvernement américain au cours du week-end a contribué à stimuler l'appétit pour le risque à Wall Street lundi.

Samedi, le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement de dernière minute afin de permettre aux agences fédérales de fonctionner pendant 45 jours supplémentaires et d'éviter une coûteuse fermeture du gouvernement.

Trois heures avant l'heure limite de minuit, le Sénat a voté pour maintenir les lumières allumées jusqu'à la mi-novembre avec une résolution qui avait été avancée plus tôt par la Chambre des représentants dans une journée d'âpres négociations au Capitole.

En outre, de nouvelles données publiées lundi semblent soutenir l'idée d'une résilience de la plus grande économie du monde, les dernières données manufacturières américaines pour le mois de septembre étant légèrement supérieures aux prévisions.

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière américaine corrigé des variations saisonnières de S&P Global était de 49,8 en septembre, en hausse par rapport aux 47,9 du mois d'août et plus élevé que l'estimation rapide précédente de 48,9.

Parallèlement, l'ISM manufacturier PMI a enregistré 49,0 en septembre, en hausse par rapport à 47,6 en août et plus élevé que les attentes du marché, selon le consensus cité par FXStreet, d'une impression de 47,7.

La livre était cotée à 1,2143 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en forte baisse par rapport à 1,2207 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est établi à 1,0508 USD, en forte baisse par rapport à 1,0585 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,78 yens, en hausse par rapport aux 149,30 yens de la fin de journée de vendredi.

Le pétrole Brent était coté à 90,70 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en baisse par rapport à 92,64 USD vendredi. L'or était coté à 1 833,40 USD l'once, en forte baisse par rapport aux 1 856,33 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, il y a des résultats semestriels du détaillant de vêtements en ligne Boohoo et de la chaîne de restaurants mexicains Tortilla Mexican Grill, ainsi qu'une déclaration commerciale de la boulangerie Greggs.

Le calendrier économique prévoit la dernière enquête sur les ouvertures d'emplois et la rotation de la main-d'œuvre aux États-Unis à 1500 BST.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

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