Pierre et Vacances : lancement d'une émission d'ORNANE.
Le 30 novembre 2017 à 09:09
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Pierre et Vacances annonce le lancement d'une émission d'ORNANE venant à échéance le 1er avril 2023, par placement privé, d'un montant nominal d'environ 100 millions d'euros. Cette émission a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant.
La valeur nominale unitaire des ORNANE fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 1,25% et 2,00% payable semestriellement.
Les ORNANE seront émises au pair au plus tard le 6 décembre 2017, date prévue de leur règlement-livraison. La fixation des modalités définitives des ORNANE est prévue ce 30 novembre. S.I.T.I., actionnaire majoritaire de la société, ne souscrira pas à l'émission.
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Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ;
- développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).