Brookfield Infrastructure Partners et Antin Infrastructure Partners font partie des soumissionnaires en lice pour une participation dans la société allemande de comptage Techem, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait du dossier.

Le fonds d'investissement Partners Group souhaite vendre sa participation majoritaire pour un montant pouvant atteindre 9 milliards d'euros (9,50 milliards de dollars), mais les offres pourraient être plus proches de 7 milliards d'euros, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat.

Des réunions de gestion pour le processus à deux voies, qui pourrait inclure une vente ou une introduction en bourse, ont eu lieu la semaine dernière, ont-elles ajouté. Les documents relatifs à la vente seront diffusés le mois prochain, l'objectif étant de recueillir des offres d'ici la fin de l'année, a déclaré l'une des personnes.

Une décision sur une autre voie d'introduction en bourse sera prise l'année prochaine, une fois que les offres auront été évaluées, a ajouté cette personne. Les entreprises européennes sont confrontées à des risques d'introduction en bourse en raison de l'aggravation des conditions macroéconomiques, l'entreprise de défense Renk ayant récemment renoncé à son introduction en bourse.

Si l'opération se déroule comme prévu, il s'agira de l'une des plus importantes opérations réalisées en Allemagne au cours des derniers mois. L'acquisition de Viessmann Climate Solutions par Carrier Global Corp, pour un montant de 13 milliards de dollars, a été l'opération la plus importante réalisée en Allemagne depuis le début de l'année.

KKR, Blackstone, GIP et Macquarie cherchent également à faire une offre pour Techem, a rapporté Bloomberg le mois dernier. Certaines parties pourraient former des consortiums pour répondre à l'important ticket d'entrée, a déclaré l'une des sources.

Partners, Techem, Brookfield, Antin, KKR, Blackstone, Macquarie et GIP se sont refusés à tout commentaire.

Un consortium dirigé par le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group a racheté Techem à Macquarie dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 4,6 milliards d'euros en mai 2018. Parmi les autres investisseurs figuraient la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario (RREO), ainsi que la direction de Techem.

Outre la gestion de l'énergie, Techem propose des produits et des services pour la réduction du dioxyde de carbone dans les appartements et l'immobilier commercial.

Fondée en 1952, l'entreprise compte plus de 4 000 employés dans 19 pays et dessert plus de 12,5 millions de résidences.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 899,6 millions d'euros au cours de son exercice 2021/2022, selon les documents déposés. (1 $ = 0,9481 euro) (Reportage d'Emma-Victoria Farr à Francfort, édition d'Anousha Sakoui et Lincoln Feast)