EnOcean GmbH a conclu un accord pour acquérir Parabellum Acquisition Corp. (NYSE:PRBM) dans le cadre d'une opération de fusion inversée auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 150 millions de dollars le 13 novembre 2022. Le regroupement d'entreprises valorise EnOcean à une valeur nette de 120 millions de dollars, et tous les actionnaires actuels et la direction d'EnOcean transfèrent 100 % de leurs capitaux propres dans la transaction, après quoi ils détiendront 61 % des parts de la société combinée. En outre, les actionnaires d'EnOcean et les détenteurs de primes d'intéressement recevront 2,95 millions d'actions supplémentaires sous la forme d'un complément de prix. Après la date de l'accord de regroupement d'entreprises, Holdco peut conclure des accords avec des investisseurs (les investisseurs PIPE) pour la souscription d'actions ordinaires de Holdco, le produit brut total des accords de souscription PIPE ne dépassant pas 40 millions de dollars. À la clôture de la transaction, la société combinée s'appellera EnOcean Holdings, N.V., sera cotée au NYSE et se négociera sous le nouveau symbole oSIOTo, ou Sustainable IoT. Après la clôture de la transaction, la société combinée continuera d'exploiter les activités d'EnOcean depuis ses bureaux d'Oberhaching, en Allemagne.

La transaction est soumise à la réception de l'approbation requise des actionnaires de Parabellum et d'EnOcean, à l'approbation des autorités réglementaires, à toutes les périodes d'attente applicables en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, en ce qui concerne le regroupement d'entreprises aura expiré ou aura été résiliée, la déclaration d'enregistrement F-4 aura été déclarée effective, La demande d'admission à la cote du NYSE, du NYSE American Stock Exchange ou du Nasdaq Stock Exchange, selon le cas, en relation avec le regroupement d'entreprises aura été approuvée sous condition, Parabellum disposera, à la clôture, d'actifs corporels nets d'au moins 5 000 001 $, les droits d'enregistrement et l'accord de blocage auront été dûment signés, et les autres conditions de clôture habituelles seront remplies. Parabellum et EnOcean ont conclu un accord de vote et de soutien des actionnaires et un accord de soutien du sponsor avec certains actionnaires d'EnOcean et le sponsor de Parabellum pour qu'ils votent en faveur de la transaction. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le comité des actionnaires d'EnOcean et le conseil d'administration de Parabellum. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. Le 20 décembre 2022, les actionnaires de PRBM ont approuvé l'amendement d'extension par lequel PRBM doit consommer un regroupement d'entreprises du 30 mars 2023 au 30 septembre 2023. Le 30 mars 2023, Parabellum Acquisition Corp. a prolongé la période de regroupement d'entreprises jusqu'au 30 avril 2023.

Jeffrey Selman et Elena Nrtina de DLA Piper LLP (US) et Ashurst LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Parabellum. B. Riley Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier, conseiller des marchés des capitaux et agent de placement unique de Parabellum. Ilan Katz et Brian Lee de Dentons US LLP ont agi en tant que conseillers juridiques et Acuity Advisors en tant que conseillers financiers d'EnOcean. Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller de l'agent de placement. Morrow & Co. LLC a agi en tant qu'agent d'information et Continental Stock Transfer & Trust Company en tant qu'agent de transfert de Parabellum.

EnOcean GmbH a annulé l'acquisition de Parabellum Acquisition Corp. (NYSE:PRBM) dans le cadre d'une opération de fusion inversée auprès d'un groupe d'actionnaires le 28 avril 2023. Parabellum va maintenant entamer le processus de dissolution et de liquidation de ses actifs. Parabellum rachètera toutes les actions ordinaires en circulation qui étaient incluses dans les unités émises au public dans le cadre de son offre publique initiale.