(Cercle Finance) - Suite à l′avertissement lancé le 23 novembre dernier par le spécialiste des produits d′équipement et de décoration de jardins Nortène à propos de l′existence de ′tensions de trésorerie′ de l′ordre de 4 millions d′euros, le groupe annonce aujourd′hui que ces difficultés ′pouvant compromettre la pérennité de l′entreprise′ l′ont conduit à se placer sous mandat ad hoc.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2006, Nortène SA a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre la désignation de Maître Didier Segard en qualité de Mandataire Ad hoc pour l′assister dans la recherche de solutions financières, avec une efficacité certaine puisqu′un investisseur a été trouvé. Il s′agit du fonds D&P PME IV SA, qui a consenti au Groupe un apport en trésorerie lui permettant de financer sa campagne commerciale 2007, cet apport s′accompagnant d′une stabilisation de son endettement bancaire via, en particulier, des accords de consolidation.

En conséquence, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a transformé le 15 décembre 2006 la procédure de mandat ad hoc en procédure de conciliation et Maître Didier SEGARD a été désigné en tant que Conciliateur. Le Protocole qui formalise les solutions trouvées a été homologué par le Tribunal le 27 décembre 2006.

L′opération convenue avec l′investisseur prévoit dans un premier temps, l′octroi par d′un Prêt-Relais d′un montant de 8.000.000 euros pouvant être porté à 12.000.000 euros d′une durée maximale de 10 mois garanti. Dans un second temps, l′émission par Nortène SA au profit de l′Investisseur d′un emprunt obligataire constitué de 1.200.000 OBSA d′un montant nominal de 10,00 euros chacune, d′une durée maximale de 5 ans, auxquelles souscrira l′investisseur.

Chaque OBSA comportera un BSA permettant de souscrire à une action nouvelle de Nortène SA. Les BSA, exerçables à tout moment pendant une durée de cinq ans, auront un prix d′exercice évoluant entre 8,34 euros et 10,00 euros en fonction de l′Excédent Brut d′Exploitation de la Société et donneraient droit, en cas d′exercice, à environ 52% du capital social,

L′opération prévoit également l′émission par Nortène SA d′une action de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de l′Investisseur, à laquelle celui-ci souscrira. L′action de préférence donnera le droit à l′Investisseur d′élire trois membres du Conseil de Surveillance de Nortène SA.

L′émission des OBSA et de l′action de préférence sera proposée à l′assemblée générale des actionnaires de Nortène SA qui sera réunie au cours du premier semestre 2007, étant précisé que les principaux actionnaires se sont engagés à voter en sa faveur.

Grâce à cette consolidation financière, le Groupe s′estime en mesure d′assurer le développement prévu pour l′année 2007 et de confirmer ses objectifs de croissance.

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