Les indices boursiers mondiaux ont pour la plupart augmenté lundi, avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation américaine prévue cette semaine, tandis que le dollar s'est légèrement replié par rapport au yen, après avoir atteint des niveaux qui ont mis les investisseurs en état d'alerte quant à une intervention japonaise.

Le dollar a testé plus tôt la barrière des 160 yens. Masato Kanda, le plus haut responsable de la monnaie japonaise, a déclaré que les autorités prendraient les mesures appropriées en cas de mouvements excessifs des devises étrangères et que l'ajout du Japon à la liste de surveillance du Trésor américain ne limiterait pas leurs actions.

Par rapport au yen japonais, le dollar a perdu 0,07 % à 159,68. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,38% à 105,48. L'euro était en hausse de 0,38 % à 1,0732 $.

Les investisseurs espèrent obtenir plus d'indices sur les prochaines étapes de la Réserve fédérale qui tente de lutter contre l'inflation sans trop nuire à l'économie.

L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) est attendu vendredi. La croissance annuelle de l'indice de base devrait ralentir en mai.

Les investisseurs prendront également connaissance des estimations du produit intérieur brut du premier trimestre, publiées jeudi.

"La plus grande inquiétude pour le marché est tout soupçon de stagflation. En d'autres termes, une économie qui se refroidit et une inflation qui augmente", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les acteurs du marché s'attendent toujours à deux baisses de taux cette année, avec une probabilité de plus de 60 % d'une baisse de 25 points de base en septembre, selon FedWatch de LSEG.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 285,12 points, soit 0,73 %, à 39 436,28, le S&P 500 a gagné 0,55 point, soit 0,01 %, à 5 465,02 et le Nasdaq Composite a perdu 117,82 points, soit 0,66 %, à 17 571,73.

Les actions du fabricant de puces Nvidia étaient en baisse, prolongeant les pertes récentes.

"Chaque fois que nous avons constaté des prises de bénéfices significatives, nous avons vu des acheteurs de titres en baisse intervenir et les pousser à nouveau à la hausse", a déclaré M. Krosby.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 1,74 points, soit 0,22%, pour atteindre 802,99. L'indice STOXX 600 a grimpé de 0,73 %. L'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,5 %.

Les investisseurs seront également attentifs au premier débat présidentiel américain, jeudi, et au début des élections françaises, dimanche.

Le président américain Joe Biden abordera le débat avec son rival Donald Trump armé de nouvelles politiques en matière d'immigration et de frontières qui, espèrent ses partisans, renforceront sa position auprès des électeurs sceptiques.

Le parti d'extrême droite français, le Rassemblement national (RN), et ses alliés sont en tête du premier tour des élections législatives avec 35,5 % des voix, selon un sondage publié dimanche.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 0,5 point de base à 4,252%, contre 4,257% vendredi dernier.

Les contrats à terme sur le brut américain ont gagné 90 cents pour s'établir à 81,63 dollars le baril et le Brent a augmenté de 77 cents pour atteindre 86,01 dollars.