(Mise à jour des prix)

* Le dollar atteint son plus haut niveau en 24 ans contre le yen ; l'euro, la livre sterling glissent

* L'indice boursier mondial MSCI chute pour la cinquième journée consécutive.

* Le S&P 500 américain baisse de 1,3%, l'Europe de plus de 1%, le Nikkei de 1,5%.

* Les métaux industriels subissent de lourdes chutes

* Les rendements américains grimpent, les prix du pétrole baissent

* La Fed et la BCE devraient augmenter leurs taux de manière agressive en septembre.

NEW YORK, 1er septembre (Reuters) - Le mois de septembre a démarré en trombe jeudi, alors que les inquiétudes persistantes concernant la hausse des taux d'intérêt mondiaux et les récessions ont accablé les actions et les obligations et poussé le dollar américain, valeur refuge, à son plus haut niveau en 24 ans par rapport au yen.

En effet, les données publiées tôt jeudi qui ont montré que l'industrie manufacturière américaine a connu une croissance soutenue en août, alors que l'emploi et les nouvelles commandes ont rebondi, n'ont pas été bien accueillies par les investisseurs, qui craignent qu'une économie forte renforce les arguments en faveur de la Réserve fédérale pour continuer à augmenter les taux d'intérêt dans les prochains mois.

Les investisseurs craignent qu'un resserrement continu de la politique monétaire par les banques centrales aux États-Unis et en Europe ne fasse échouer les deux économies régionales et ne déclenche une récession.

L'indice américain S&P 500 a chuté de 1 %, le Dow Jones Industrial Average de 0,5 % et le Nasdaq Composite de 2,1 %.

Une chute de 1,8 % de l'indice européen STOXX des actions de 600 sociétés a contribué à faire baisser de 1,7 % le principal indice mondial des actions MSCI, qui a atteint son plus bas niveau depuis la mi-juillet, tandis que les marchés européens des obligations d'État ont connu de nouvelles ventes après leur pire déroute mensuelle depuis des décennies.

Cette tendance baissière a été alimentée par la possibilité que la Banque centrale européenne augmente son taux directeur d'un record de 75 points de base la semaine prochaine, suite à la lecture de l'inflation record de mercredi.

Des tirs d'artillerie lourde sur la centrale nucléaire géante de Zaporizhzhia en Ukraine ont également ébranlé les nerfs. La Russie a fermé son principal gazoduc vers l'Europe pour maintenance, Washington a ordonné à Nvidia Corp de cesser de vendre des puces high-tech à la Chine, tandis que l'investisseur chevronné Jeremy Grantham a mis en garde contre une "finale épique" de la "super-bulle" boursière gonflée par des années d'argent bon marché.

"Le monde entier est maintenant fixé sur les implications de l'inflation, des taux et des problèmes de guerre tels que la compression de l'énergie qui réduisent la croissance", a déclaré Grantham.

Ajoutez à cela le COVID-19 en Chine, les crises alimentaire et énergétique, la démographie et le changement climatique et "les perspectives sont bien plus sombres que ce que l'on aurait pu prévoir", a-t-il ajouté.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en 24 ans à 140,21 yens sur les marchés des changes, les investisseurs se préparant à une hausse des taux américains, tout en s'attendant à ce que les taux japonais ancrés dans le pays n'évoluent pas de sitôt.

L'euro a chuté de 1,1 % contre un dollar en hausse à 0,99425 $, la livre sterling a perdu 0,7 % à 1,15360 $, tandis que les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis juillet.

Les attentes optimistes de la Fed ont permis aux rendements du Trésor d'atteindre de nouveaux sommets. Le rendement des obligations de référence à deux ans a bondi à 3,5510 %, son plus haut niveau depuis fin 2007, tandis que le rendement des obligations à 10 ans a atteint un sommet de 3,2970 %.

Les paris sur une action de la BCE la semaine prochaine ont également gagné en popularité. Les marchés monétaires de la zone euro évaluent désormais à environ 80 % les chances d'une hausse sans précédent de 75 points de base, contre 50 % plus tôt dans la semaine.

Les rendements du Bund allemand de référence, qui sont un facteur clé des coûts d'emprunt, ont dépassé 1,63 % avant de se replier à 1,57 %. Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis la mi-juin, à 4 % à un moment donné, et l'écart très surveillé entre les rendements des obligations allemandes et italiennes a atteint son plus grand niveau depuis la fin juillet.

"La réunion de la BCE du 8 septembre est encore très serrée, mais ces dernières données seront probablement suffisantes pour faire pencher même les membres centristes vers une hausse de 75 points de base", ont déclaré les analystes de Mizuho.

MÉTAUX LOURDS

Les marchés attendent les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis vendredi et ils pourraient ne pas apprécier un chiffre fort s'il soutient la base d'une poursuite des hausses de taux agressives, ce qui pourrait stimuler davantage le dollar américain.

Dans la nuit, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que la banque centrale américaine devrait relever les taux d'intérêt un peu au-dessus de 4 % au début de l'année prochaine et les maintenir à ce niveau afin de ramener l'inflation à l'objectif de la Fed. Elle a également averti que les risques de récession au cours de l'année ou des deux années à venir avaient augmenté.

Les agences de notation de crédit ont également lancé des avertissements. Moody's a réduit ses prévisions pour les 20 premières économies mondiales de 3,1 % à 2,5 % de croissance, tandis que Fitch a reconnu que la zone euro était désormais promise à la récession.

"L'arrêt complet de l'approvisionnement de l'UE en gaz russe par gazoduc semble de plus en plus être une hypothèse raisonnable", a déclaré Brian Coulton de Fitch, ajoutant que l'impact sur la croissance déjà constaté signifiait qu'une récession commençait clairement.

Les actions asiatiques ont dégringolé au cours de la nuit, car les investisseurs y ont également vendu tout ce qui était risqué et qui n'était pas cloué au sol.

Le Nikkei japonais a dérapé de 1,5 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,8 %, tandis que les blue-chips chinoises ont terminé en baisse de 0,9 %, après avoir été ancrées plus tôt dans la session par les espoirs d'un renforcement des mesures de stimulation économique de Pékin.

Jeudi, les indices régionaux des directeurs d'achat de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine avaient tous signalé un ralentissement de l'activité économique mondiale, car la hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée, la guerre en Ukraine et les mesures restrictives du COVID de la Chine ont fait payer un lourd tribut.

"Le mois d'août a été terrible pour les investisseurs de fonds d'équilibre, sans gain de diversification par rapport à la détention d'un portefeuille d'actions et d'obligations", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior FX chez National Australia Bank, dans une note aux clients.

"La fin du mois n'apporte aucune surprise, mais plutôt une extension des principaux thèmes observés au cours du mois d'août avec de nouvelles augmentations des rendements obligataires mondiaux de base et des actions plus faibles."

Sur les principaux marchés des matières premières, le pétrole brut Brent a baissé de 3 % à 92,67 $ le baril, les rapports sur les nouvelles mesures de verrouillage du COVID-19 en Chine ayant ajouté aux inquiétudes concernant le ralentissement de la demande. Le brut américain a chuté de 2,9 % à 87,01 $ le baril, bien que les prix du gaz européen aient apporté un certain soulagement en reculant de 4 %, les marchés s'étant habitués à la réduction de l'offre russe.

L'or a baissé de 1 % à 1 694,58 $ l'once, mais les métaux industriels ont tous été durement frappés : l'étain a baissé de 8 %, le zinc de 5,3 % et le cuivre de 1,75 %.