North American Construction Group Ltd. (TSX : NOA) a complété l'acquisition de Mackellar Mining Pty Ltd.
Le 01 octobre 2023
Partager
North American Construction Group Ltd. (TSX : NOA) a conclu une entente définitive d'achat et de vente visant l'acquisition de Mackellar Mining Pty Ltd pour 395 millions de dollars canadiens le 26 juillet 2023. Selon les termes de l'accord, la contrepartie consiste en un paiement initial de 67 millions de dollars canadiens (75 millions de dollars australiens) qui sera financé par la facilité de crédit renouvelable augmentée. En outre, les liquidités provenant de la facilité de crédit et du financement des équipements de MacKellar sont estimées à 200 millions de dollars canadiens sur le montant total de la contrepartie. Le montant restant sera versé sous la forme d'un complément de prix échelonné sur 4 ans. North American Construction Group dispose actuellement d'une facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars canadiens auprès d'un syndicat d'institutions financières. La transaction est soumise à l'obtention de consentements contractuels et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023. La transaction est représentée par moins de 2,75x l'EBITDA prévu en 2024 et devrait être relutive à plus de 50 % sur la base des bénéfices supplémentaires par action. National Bank Financial, Inc. a agi en tant que conseiller financier de North American Construction Group. Gordon Raman, Justine Connors, David Ferris et Daniel Leslie de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Corrs Chambers Westgarth ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de North American Construction Group.
North American Construction Group Ltd. (TSX : NOA) a conclu l'acquisition de Mackellar Mining Pty Ltd le 1er octobre 2023. Dans le cadre de cette transaction, Barry Palmer assume le rôle de président régional de l'Australie sur une base transitoire, tout en continuant d'exercer ses fonctions de direction au sein de la société à titre de chef de l'exploitation. Barry dirigera l'intégration de MacKellar et sera soutenu par une équipe de transition opérationnelle et financière de NACG basée en Australie.
North American Construction Group Ltd. est une société basée au Canada. La société fournit une gamme de services d'exploitation minière et de construction civile lourde à des clients des secteurs de l'exploitation des ressources et de la construction industrielle au Canada, aux États-Unis et en Australie. Ses secteurs d'activité sont Équipement lourd - Canada, Équipement lourd - Australie et Autres. Les secteurs Matériel lourd - Canada et Matériel lourd - Australie englobent tous les aspects des services d'exploitation minière et de construction civile lourde fournis dans ces régions géographiques. Le secteur Autres comprend les contrats de gestion minière aux États-Unis, les programmes externes d'entretien et de remise en état ainsi que les placements selon la méthode de la mise en équivalence. La société fournit une gamme de services d'exploitation minière et de construction lourde à des clients des secteurs de l'exploitation des ressources et de la construction industrielle.