Selon un communiqué de presse, l'accord prévoit l'acquisition par Nexi de 80 % de l'activité d'acquisition de commerçants de Sabadell, après sa scission en PayComet, une filiale à 100 % de Sabadell et un établissement de paiement déjà agréé, pour un montant de 280 millions d'euros.

Cette valeur reflète une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros pour 100 %. Nexi financera la transaction entièrement à partir de ses liquidités disponibles. Un accord de distribution exclusive est également envisagé pour une durée initiale de 10 ans, avec deux renouvellements potentiels de cinq ans chacun.

La note souligne qu'"une fois la transaction achevée, Nexi acquerra plus de 380 000 commerçants et des volumes de transactions d'environ 48 milliards d'euros. L'activité d'acquisition de commerçants devrait générer un Ebitda d'environ 30 millions sur la base des chiffres de 2023".

Nexi a été assisté par Jefferies et Rothschild & Co en tant que conseillers financiers.

(Giancarlo Navach, rédaction Stefano Bernabei)