Nano Dimension Ltd. (NasdaqCM:NNDM) a lancé une offre spéciale d'achat pour acquérir une participation supplémentaire de 40,8 % dans Stratasys Ltd. (NasdaqGS:SSYS) pour environ 500 millions de dollars le 25 mai 2023. Nano a lancé une offre spéciale d'achat pour acquérir entre 38,8 % et 40,8 % des actions ordinaires en circulation de Stratasys pour 18,00 $ par action en espèces, moins les retenues à la source requises et sans intérêts. Le 25 mai 2023, Nano Dimension a lancé l'offre.

Le 27 juin 2023, Nano Dimension a proposé d'acheter jusqu'à 25 266 458 des actions Stratasys en circulation, non détenues par Nano, au prix majoré de 20,05 dollars par action Stratasys. Au 26 juin 2023, 4 874 887 actions Stratasys avaient été valablement déposées et non retirées dans le cadre de l'offre, et 899 973 actions Stratasys avaient été déposées conformément aux avis de livraison garantie.

La clôture de l'offre spéciale est soumise à certaines conditions, notamment qu'au moins 5 % des actions Stratasys émises et en circulation soient valablement apportées et non retirées, qu'au moins 53 % des actions Stratasys émises et en circulation, cumulées aux actions Stratasys détenues par Nano, soient valablement apportées et non retirées, que le conseil d'administration de Stratasys rachète son régime de droits, daté du 25 juillet 2022, et qu'il obtienne les approbations réglementaires requises. L'offre n'est pas conditionnée à la disponibilité d'un financement ou à l'approbation du conseil d'administration de Stratasys. En date du 30 mai 2023, le conseil d'administration de Stratasys recommande à l'unanimité aux actionnaires de rejeter l'offre. L'offre spéciale d'achat expirera le 26 juin 2023. Le 27 juin 2023, Nano a prolongé la période d'offre jusqu'à 17h00, heure de New York, le 24 juillet 2023. Georgeson LLC est l'agent d'information et Computershare Trust Company, N.A. est le dépositaire de l'offre de Nano Dimension. Nano Dimension versera 150 000 dollars à Georgeson LLC et 50 000 dollars à Computershare Trust Company. Greenhill & Co. LLC et Lazard Frères & Co. LLC sont les conseillers financiers de Nano Dimension. Nano a accepté de payer à Greenhill 11 500 000 $ et à Lazard 0,4 % de la contrepartie totale payée pour les actions Stratasys dans le cadre de l'offre, ou 2 010 650 $ si nous achetons le nombre maximum d'actions Stratasys. Continental Stock Transfer & Trust Company est l'agent de transfert de Stratasys. J.P. Morgan agit en tant que conseiller financier de Stratasys, et Meitar Law Offices et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agissent en tant que conseillers juridiques. Morrow & Co, LLC a agi en tant qu'agent d'information de Stratasys.

Nano Dimension Ltd. (NasdaqCM:NNDM) a annulé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 40,8 % dans Stratasys Ltd. (NasdaqGS:SSYS) le 30 juin 2023. Le conseil d'administration de Stratasys, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques indépendants, a déterminé à l'unanimité que l'offre publique d'achat partielle révisée sous-évalue la société et n'est PAS dans l'intérêt des actionnaires de Stratasys. En conséquence, le conseil d'administration recommande à l'unanimité aux actionnaires de rejeter l'offre révisée et de remettre une notification d'opposition à l'offre.