Nacon : lance une augmentation de capital de 16,50 millions d’euros
Le 03 juillet 2024 à 09:45
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Nacon a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant d’environ 16,50 millions d’euros pouvant être porté à 19 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Cette opération est déjà sécurisée à plus de 80% par les engagements de souscription des actionnaires historiques de l'éditeur de jeux vidéo. Le prix de souscription a été fixé à 1,10 euro par action, soit une décote de 7,3% sur le cours de clôture du 1er juillet 2024.
47 DPS donnent droit de souscrire à 8 actions nouvelles. La période de souscription court du 8 juillet au 22 juillet 2024 inclus.
Le produit net de l'émission des actions nouvelles complètera les ressources financières actuelles de la société et permettra de soutenir sa croissance, tout en venant renforcer ses fonds propres. Il lui permettra notamment de poursuivre le développement de nouveaux jeux vidéo, qui, compte tenu de leur cycle de développement, pourront être commercialisés dans les 3 ou 4 années venir. Le renforcement des fonds propres de la société devrait également lui permettre d'améliorer les termes et conditions des financements auxquels elle recourt auprès de ses partenaires financiers habituels.
NACON est spécialisé dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo dits AA (jeux dont les ventes se situent entre 200 000 et 3 millions d'exemplaires) sous forme physique et numérique. Le groupe propose des jeux d'action/aventure (Warhammer, The Sinking City, Werewolf, Paranoïa, etc.), des jeux de course (TT Isle of Man, WRC, V-Rally, FIA Truck Racing Championship, Overpass, etc.), des jeux de sport (Rugby20, Tennis World Tour, Tour de France, etc.) et des jeux de simulation (Farmers Dynasty, Bee Simulator, Pro Fishing Simulator, etc.).
En outre, NACON développe une activité de conception et de fabrication d'accessoires de jeux vidéo à destination des PC et des consoles (claviers, souris, tapis, manettes, casques, microphones, volants, fauteuils de jeu, etc.).