Conduit Pharmaceuticals Limited a conclu l'acquisition de Murphy Canyon Acquisition Corp. (NasdaqGM:MURF) auprès de Murphy Canyon Acquisition Sponsor, LLC et d'autres parties dans le cadre d'un accord de fusion inversée.
Les transactions, qui ont été approuvées à l'unanimité par les conseils d'administration de Conduit et de Murphy, sont soumises, entre autres conditions de clôture habituelles, à l'expiration ou à la résiliation de la loi HSR, à la déclaration d'enregistrement, les actions ordinaires de Murphy qui seront émises dans le cadre des transactions auront été approuvées en vue de leur cotation sur le Nasdaq, les accords annexes auront été signés et livrés par toutes les parties, Murphy disposera d'actifs corporels nets inférieurs à 5 000 001 dollars, les actionnaires de Murphy et les actionnaires de Conduit auront donné leur accord. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Murphy Canyon Acquisition Corp. se tiendra le 26 janvier 2023 pour voter sur des propositions, y compris une proposition visant à modifier le certificat de constitution de la société afin de prolonger la date à laquelle la société doit réaliser un regroupement d'entreprises sur une base mensuelle jusqu'à douze (12) fois, chaque fois pour une période supplémentaire d'un (1) mois, du 7 février 2023 au 7 février 2024. Le 1er février 2023, les actionnaires ont approuvé la proposition d'amendement du certificat d'incorporation modifié et mis à jour de Murphy Canyon Acquisition Corp. afin de prolonger la date à laquelle la Société doit réaliser un regroupement d'entreprises. Le 11 mai 2023, Murphy Canyon Acquisition Corp. et Conduit Pharmaceuticals ont conclu un deuxième amendement à l'accord de fusion afin de prévoir (i) la suppression de la disposition indiquant qu'aucun avis fiscal ne serait délivré dans le cadre de la clôture du regroupement d'entreprises de Conduit, (ii) une obligation de clôture selon laquelle la Société doit soit (a) être exemptée des dispositions de la règle 419 promulguée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, autrement que par ses actifs corporels nets ou (b) avoir au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets immédiatement avant ou au moment de la réalisation du Regroupement des Entreprises Conduites, et (iii) l'extension de la date limite pour la clôture du Regroupement des Entreprises Conduites du 31 mai 2023 au 7 février 2024. Le 11 août 2023, Murphy Canyon Acquisition a annoncé que sa déclaration de sollicitation de procurations / déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a été déclarée effective par la SEC. L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Murphy Canyon, initialement prévue le 7 septembre 2023, a été reportée au mercredi 13 septembre 2023 à 10h00, heure de l'Est. L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Murphy Canyon, initialement prévue le 13 septembre 2023, a été reportée au 20 septembre 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023. Selon le remplissage du 16 août 2023, la transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023. Le produit en espèces de la transaction devrait se composer d'un maximum d'environ 136,04 millions de dollars en espèces détenus dans le compte fiduciaire de Murphy et d'environ 27 millions de dollars attribuables à un investissement privé ancré par des investisseurs nouveaux et existants de Conduit. Le 20 septembre 2023, les actionnaires de Murphy Canyon ont voté en faveur du projet de regroupement avec Conduit Pharmaceuticals Limited et des propositions correspondantes.
A.G.P./Alliance Global Partners est le conseiller financier exclusif de Conduit et recevra des honoraires de 6,5 millions de dollars ; il a également été le conseiller financier de Murphy. Faith Charles, Todd Mason et Corby Baumann de Thompson Hine LLP sont les conseillers juridiques de Conduit et Darrin Ocasio, Arthur Marcus et Avital Perlman de Sichenzia Ross Ference LLP sont les conseillers juridiques de Murphy. Murphy Canyon Acquisition Corp. a engagé D.F. King & Co. pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée générale extraordinaire, moyennant des frais de service d'environ 25 000 dollars. VStock Transfer, LLC a agi en tant qu'agent de transfert pour Murphy Canyon Acquisition Corp. ValueScope a été engagé par MURF pour donner son avis sur l'équité et recevra des honoraires de 32 000 $ d'un point de vue financier, aux actionnaires de MURF en ce qui concerne le regroupement d'entreprises.
Conduit Pharmaceuticals Limited a réalisé l'acquisition de Murphy Canyon Acquisition Corp. (NasdaqGM:MURF) auprès de Murphy Canyon Acquisition Sponsor, LLC et d'autres dans le cadre d'un accord de fusion inversée le 22 septembre 2023.
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