Montea : Augmentation de capital de EUR 68,0 millions maximum pour financer la stratégie de croissance
Le 13 septembre 2017 à 07:02
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Augmentation de capital de EUR 68,0 millions maximum pour financer la stratégie de croissance
Montea confirme sa stratégie de croissance pour la somme déjà annoncée de EUR 79 millions environ sur les projets et acquisitions, ce qui portera la juste valeur du patrimoine immobilier à EUR 696 millions (*)
Moyennant certaines conditions suspensives, Ethias SA devient un nouvel actionnaire de référence : engagement d'Ethias SA de reprendre 2.900.535 Droits d'Attribution Irréductibles de la famille De Pauw et de Belfius Insurance, et de souscription à l'augmentation de capital avec tous les Droits d'Attribution Irréductibles acquis
Sur l'augmentation de capital, une somme de EUR 30,5 millions est préengagée par les actionnaires de référence patronale life, Federale Assurance et le nouvel actionnaire de référence Ethias SA
Montea confirme pour l'exercice 2017 la perspective d'un résultat EPRA de EUR 26 millions avec un dividende brut de EUR 2,17 par action
Ratio de souscription: 6 Droits d'Attribution Irréductibles donnent le droit de souscrire 1 nouvelle action
Prix d'émission: EUR 41,0 par nouvelle action Montea; ce prix représente une ristourne de 6,9% sur le prix théorique (après détachement du Droit d'Attribution Irréductible et détachement du prorata du dividende pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 qui ne reviendra pas aux Nouvelles Actions)
Période de souscription: du 14 septembre 2017 au 21 septembre 2017 compris
Pendant la Période de souscription, les Droits d'Attribution Irréductibles sont négociables sur Euronext Brussels, ce qui permettra aux investisseurs qui ne sont pas actionnaires de Montea SCA de souscrire néanmoins à l'augmentation de capital
Les nouvelles actions seront échangées sur Euronext Brussels et Euronext Paris
Détachement du coupon numéro 17, qui représente le Droit d'Attribution Irréductible: 13 septembre 2017 après la bourse
Détachement du coupon 18, qui représente le dividende pro rata temporis de l'exercice 2017 en cours pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 compris : 13 septembre 2017 après la bourse
Le placement privé des scrips interviendra en principe le 22 septembre 2017
Les nouvelles actions seront livrées avec les coupons numéro 19 et suivants attachés
ING et KBC Securities interviennent en qualité de Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners
(*) juste valeur au 30/06/2017 (EUR 617 millions) augmentée des investissements annoncés à la date de prospectus, soit EUR 79 millions
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La Sté Montea COMM.VA a publié ce contenu, le 13 septembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 septembre 2017 05:01:00 UTC.
Montea NV est une société réglementée de droit belge spécialisée dans l'immobilier logistique et semi-industriel, en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. La société est un acteur de référence sur ce marché. Montea NV fournit simplement à ses clients l'espace dont ils ont besoin pour se développer grâce à des solutions immobilières polyvalentes et innovantes.
A fin 2023, son portefeuille s'élève en valeur de marché, à 2 280,3 MEUR répartis entre actifs immobiliers (95 sites différents d'une surface au sol totale de 1 959 242 m2 ; 2 085,2 MEUR), projets de développement (113,7 MEUR) et panneaux solaires (81,4 MEUR).
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