Les actions américaines ont chuté pour la troisième session consécutive mardi, alors qu'une hausse des offres d'emploi a alimenté les craintes que la Réserve fédérale américaine ait une raison supplémentaire de maintenir sa trajectoire agressive de hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation.

L'indice de référence S&P 500 a dégringolé de plus de 5 % depuis que le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé vendredi la détermination de la banque centrale à relever les taux d'intérêt, même en cas de ralentissement de l'économie.

La demande de main-d'œuvre n'a montré aucun signe de refroidissement, les offres d'emploi américaines ayant atteint 11,239 millions en juillet et le mois précédent ayant été révisé en forte hausse. Un rapport distinct a montré que la confiance des consommateurs a fortement rebondi en août après trois baisses mensuelles consécutives.

"Cela alimente un marché de l'emploi fort, cela indique également qu'il n'y a pas d'inquiétude apparente de la part des consommateurs et cela va à l'encontre de ce que le marché recherche vraiment", a déclaré Andre Bakhos, membre directeur chez Ingenium Analytics LLC à Plainsboro, New Jersey.

"On pourrait interpréter cela normalement comme une bonne nouvelle, cependant, nous avons la partie inflation qui est la préoccupation et ces types de chiffres ne jouent pas bien avec la tentative de réduire l'inflation, du moins c'est la perception des marchés."

Ces données renforcent l'attention portée sur les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août, attendus vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 327,54 points, soit 1,02 %, à 31 771,45, le S&P 500 a perdu 49,12 points, soit 1,22 %, à 3 981,49 et le Nasdaq Composite a baissé de 173,88 points, soit 1,45 %, à 11 843,79.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré mardi que la banque centrale devra probablement maintenir son taux directeur à environ 3,5 % et qu'il est peu probable qu'elle réduise les taux d'intérêt du tout l'année prochaine alors qu'elle lutte contre l'inflation.

Toutefois, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré dans un essai publié mardi que la Fed pourrait "revenir en arrière" par rapport à sa récente série de hausses de 75 points de base si de nouvelles données montrent que l'inflation ralentit "clairement", tandis que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que la promesse de la Fed de ramener l'inflation à son objectif de 2 % n'entraînera pas nécessairement une grave récession.

Les traders estiment à 74,5 % la probabilité d'une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base lors de la réunion de septembre de la Fed.

Chacun des 11 secteurs du S&P 500 était en territoire négatif, avec le secteur de l'énergie en baisse de 3,27 %, les prix du pétrole ayant chuté de plus de 5 % en raison des inquiétudes concernant le ralentissement des économies mondiales qui pourrait saper la demande.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a effacé les pertes du début de matinée pour s'échanger en hausse à 3,119 %.

Les mégacapitalisations de croissance et de technologie sensibles aux taux d'intérêt, telles que Microsoft Corp, en baisse de 1,32%, et Apple Inc, en baisse de 1,69%, ont été les principaux freins à l'indice de référence.

Tant le S&P 500 que le Nasdaq ont cassé leur moyenne mobile à 50 jours. Le S&P 500 est également passé brièvement sous le niveau de retracement de 50 % de Fibonacci entre son plus bas niveau de juin et son plus haut niveau d'août, un autre indicateur technique clé que les analystes considèrent comme un soutien.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall street, a augmenté pour la troisième session consécutive et s'échangeait pour la dernière fois à 26,92 points.

Ajoutant aux inquiétudes, l'armée taïwanaise a tiré des coups de semonce sur un drone chinois qui a bourdonné sur un îlot contrôlé par Taïwan près de la côte chinoise.

Best Buy Co, cependant, a augmenté de 2,25%, le plus grand gagnant sur le S&P 500 après qu'il ait annoncé une baisse plus faible que prévu des ventes trimestrielles comparables grâce à des rabais importants.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 4,83 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,92 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines et 18 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 7 nouveaux sommets et 196 nouveaux bas.