La Réserve fédérale américaine est entrée dans sa période de black-out avant la réunion de la semaine prochaine, les données sont minces et une grande partie de l'Asie est fermée pour les vacances du Nouvel An lunaire. C'est une bonne occasion pour les faucons de la Banque centrale européenne de faire passer leur message.

La BCE est susceptible de relever les taux d'intérêt de 50 points de base en février et mars et continuera à augmenter les taux dans les mois suivants, a déclaré Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la BCE, ce week-end.

La directrice de la BCE, Christine Lagarde, a quant à elle réaffirmé que la banque centrale continuerait à relever les taux à un rythme soutenu pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Mme Lagarde doit s'exprimer plus tard dans la journée.

Les cambistes ont compris l'allusion - ils ont poussé l'euro à des sommets de neuf mois au-dessus de 1,09 $ lundi, avec la monnaie unique en hausse de plus de 0,5 % sur la journée et prête pour un quatrième mois consécutif de gains.

Si les données de la semaine en provenance de la zone euro, comme le premier instantané de l'activité des entreprises (PMI de janvier) s'avèrent meilleures que prévu, l'euro pourrait bientôt toucher 1,10 $, estiment certains analystes.

Ce n'est pas mal pour une devise qui se languissait à son plus bas niveau depuis deux décennies, autour de 0,95 $, en septembre.

La Banque du Canada, quant à elle, devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base mercredi. Une pause dans ses hausses de taux agressives était prévue il y a quelques semaines, mais des données solides ont incité les marchés à prévoir un autre mouvement cette semaine.

La banque centrale du Canada a relevé son taux d'intérêt de référence au rythme record de 400 points de base en neuf mois pour le porter à 4,25 %, et a déclaré après sa dernière hausse qu'une décision de relever davantage les taux dépendrait davantage des données.

Les échanges de contrats à terme sur les actions américaines suggèrent une ouverture plate pour Wall street, bien que les signaux des autres principaux marchés boursiers soient de bon augure pour les échanges américains par la suite.

L'indice boursier Nikkei du Japon a progressé d'un peu plus de 1,3 % et les actions européennes ont été poussées à la hausse par les actions technologiques et minières, tandis que les actions bancaires ont été stimulées par les propos hawkish de la BCE.

La saison des bénéfices reste à l'honneur, Microsoft, Blackstone et Boeing devant notamment annoncer leurs résultats cette semaine.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

- Goldman Sachs va réduire les investissements en gestion d'actifs qui ont pesé sur les bénéfices.

- Le Japon met en garde contre des finances désastreuses alors que la BOA s'efforce de contenir les rendements

- POLL - La Banque centrale européenne augmentera le taux de dépôt à 3,25 % d'ici le milieu de l'année