Michelin : placement obligataire pour 2,5 milliards
Le 30 août 2018 à 10:05
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Michelin annonce avoir procédé mercredi au placement d'une émission obligataire d'un montant total de 2,5 milliards d'euros en trois tranches, à maturité sept ans, 12 ans et 20 ans respectivement, dont le produit sera affecté aux besoins généraux de financement du groupe.
Ces trois tranches s'élèvent respectivement à 750 millions, un milliard et 750 millions d'euros et sont assorties de coupons de 0,875%, 1,75% et 2,50% par an. L'émission est notée A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's.
Cette émission concourt à la diversification des sources de financement du pneumaticien et à l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette. Le règlement-livraison de l'opération est prévu le 3 septembre.
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Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (75,2%) : destinés aux véhicules légers (67,3% du CA) et aux poids lourds (32,7%). Le groupe propose également des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports ;
- autres (24,8%) : vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux deux-roues et aux avions. En outre, Michelin propose des offres pour accompagner les voyages et les déplacements (cartes routières et guides gastronomiques et touristiques, ViaMichelin, Tablet, Robert Parker), et développe des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,8%), Europe (26,1%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (25,9%).