Une jauge des actions mondiales a chuté vendredi, s'apprêtant à terminer la semaine de négociation sur une note négative après cinq sessions consécutives de gains, tandis que le dollar a plongé contre un panier de devises majeures après des données peu encourageantes sur l'activité commerciale américaine.

Wall street a enregistré des pertes modestes en début de séance, mais les baisses du S&P 500 se sont accélérées, des noms tels que Meta et Alphabet perdant du terrain dans le sillage des résultats de Snap Inc, qui a plongé de 38,23 %. Les secteurs défensifs tels que les services publics et les produits de consommation de base figuraient parmi les rares gagnants.

"Cela peut être interprété comme un signal d'alarme indiquant que la rentabilité est sous pression en raison du ralentissement de l'environnement économique", a déclaré Lindsey Bell, chef de la stratégie monétaire et des marchés chez Ally Invest, à Charlotte, en Caroline du Nord.

Avec 106 des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu'à vendredi matin, 75,5 % ont dépassé les attentes des analystes, ce qui est inférieur au taux de 81 % des quatre derniers trimestres, selon les données de Refinitiv.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 225,5 points, soit 0,7 %, à 31 811,4, le S&P 500 a perdu 50,38 points, soit 1,26 %, à 3 948,57 et le Nasdaq Composite a baissé de 259,89 points, soit 2,16 %, à 11 799,72.

Malgré tout, l'indice de référence S&P a augmenté de plus de 2 % pour la semaine et est en passe de réaliser son plus grand gain hebdomadaire en pourcentage depuis quatre ans.

Vendredi, S&P Global a annoncé que son indice de production PMI composite américain préliminaire avait chuté bien plus que prévu à 47,5 ce mois-ci, après une lecture finale de 52,3 en juin, la première contraction en presque deux ans.

Les données récentes ont montré des signes de ralentissement de l'économie, mais on s'attend toujours à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt américains de 75 points de base lors de sa réunion de politique générale pour lutter contre l'inflation. Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux de 50 points de base après avoir indiqué pendant des semaines qu'une hausse de 25 points de base était imminente.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,31 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,70 % après avoir atteint 623,79, son plus haut niveau depuis le 10 juin. Le STOXX 600 a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis deux mois, en partie grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant une éventuelle crise énergétique.

Le dollar a perdu du terrain à la suite des données sur l'activité commerciale, les investisseurs mettant en balance le ralentissement de l'activité économique et la détente de l'inflation.

Le Dollar Index a baissé de 0,122 %, l'euro de 0,07 % à 1,0221 $.

L'euro a glissé dans des échanges agités après que des données ont montré que l'activité commerciale de la zone euro s'est également contractée de manière inattendue ce mois-ci, les entreprises continuant à signaler une augmentation des coûts alors que l'inflation mord, affectant la demande des consommateurs et pesant sur les perspectives, selon une enquête.

Après avoir touché un sommet de 20 ans la semaine dernière, le dollar était en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis 5 mois et demi.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,95 % par rapport au billet vert, à 136,06 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,2001 dollar, en hausse de 0,07 % sur la journée.

Le prix des obligations de référence à 10 ans a augmenté de 36/32 pour atteindre un rendement de 2,7777 %, contre 2,908 % jeudi soir, après avoir touché un plus bas de deux mois à 2,732 %.

"Le marché est en train d'éliminer rapidement la possibilité que la Fed soit en mesure de relever les taux de manière agressive pour le reste de l'année", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains chez Société Générale à New York.

Le pétrole brut américain a récemment baissé de 0,51 % à 95,86 $ le baril et le Brent était à 104,16 $, en hausse de 0,29 % sur la journée.