MERSEN : lève 60 millions d'euros avec un placement privé Schuldschein
Le 30 novembre 2016 à 17:53
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Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui le succès d’un placement privé Schuldschein de 60 millions d’euros. Ce financement, placé auprès d’investisseurs européens et asiatiques, a été sursouscrit à plus de 150%. Cette opération a pour objectif d’allonger la maturité moyenne des financements du groupe, portée désormais à 4,5 ans, et de diversifier ses sources de financement.
Elle fait suite à plusieurs autres réalisées en 2016 comme la mise en place, en mars dernier, d'un programme de billets de trésorerie d'un montant maximum de 220 millions d'euros, et le refinancement de crédits confirmés en Chine à hauteur de 250 millions de renminbis venant à échéance en 2018 et dont les maturités ont été portées pour partie jusqu'à 2021.
Ces différentes opérations illustrent le soutien et la confiance de ses partenaires financiers dans la solidité financière de Mersen et dans sa stratégie de développement.
Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- advanced materials (55,3%) : équipements anticorrosion en graphite (n° 1 mondial), balais et porte-balais pour moteurs électriques industriels (n° 1 mondial) et applications à hautes températures du graphite isostatique (n° 2 mondial) ;
- electrical power (44,7%) : solutions pour la gestion de l'énergie (essentiellement pour l'électronique de puissance ; n° 1 mondial des fournisseurs de composants passifs pour l'électronique de puissance), la protection et le contrôle électrique (n° 2 mondial des fusibles industriels) et le captage de courant pour le ferroviaire (n° 1 mondial).
A fin 2023, le groupe dispose de 51 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,1%), Europe (25,7%), Amérique du Nord (38,2%), Asie-Pacifique (25,7%) et autres (3,3%).
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