Merci+ a annoncé mercredi que son introduction en Bourse avait été significativement sursouscrite, avec une levée de fonds totale atteignant cinq millions d'euros.

Le volet de l'augmentation de capital a rencontré un très fort succès auprès des particuliers, selon la société de services à la personne, avec une demande globale de 323.576 titres - soit un taux de sursouscription de 288%.

Quant à l'offre, elle a été sursouscrite par les institutionnels à hauteur de 123%, leurs demandes au prix de 14,35 euros représentant 44,3% de l'offre initiale.

Au total, la demande globale s'est établie à 462.083 titres.

Compte tenu de ces résultats, le spécialiste de l'entretien de la maison et la garde d'enfants à domicile a décidé d'exercer la clause d'extension de 15% et d'émettre un total de 258.750 actions, soit 3,71 millions d'euros.

Le nombre de titres cédés est de 93.632, soit 1,3 million.

L'entreprise visait initialement une augmentation de capital de 3,45 millions d'euros maximum, pour une cession de titres de 1,25 million.

Au terme de l'offre, le capital de Merci+ est constitué de 1.058.750 actions, avec un flottant qui s'élève désormais à 33,3% du capital.

Sa capitalisation boursière théorique ressort ainsi à 15,1 millions d'euros et le prix de première cotation retenu atteint 14,35 euros par action, ce qui se situe dans le haut de la fourchette envisagée.

Le règlement-livraison interviendra, comme convenu, le 22 mars, avec de premières négociations des actions nouvelles sur Alternext le 23 mars. Les titres seront cotés en continu.

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