La société Pamplona Capital Management (Pamplona) se réjouit d'annoncer sa décision d'acquérir MedAssets (NASDAQ : MDAS), une société leader en matière d'optimisation de la performance des soins de santé qui sert quatre hôpitaux sur cinq aux États-Unis. Pamplona a également conclu avec VHA-UHC Alliance NewCo, Inc. (VHA-UHC Alliance), la plus grande société de soins de santé du pays qui soit détenue par ses membres, un accord distinct visant à céder le segment Gestion des ressources cliniques et des dépenses (Spend and Clinical Resource Management (SCM)) de MedAssets à VHA-UHC Alliance après la clôture de l'acquisition de MedAssets par Pamplona.

Pamplona va combiner le segment de Gestion du cycle de recettes (Revenue Cycle Management (RCM)) de MedAssets, qui sert actuellement plus de 2 700 hôpitaux clients et touche plus de 450 milliards de dollars de recettes brutes des patients chaque année, avec Precyse, une société détenue par Pamplona qui fait figure de leader en matière de services, de technologie, et d'éducation en gestion des informations sanitaires (GIS). MedAssets et Precyse entretiennent déjà un partenariat stratégique et partagent un certain nombre de clients, et leurs produits sont extrêmement complémentaires.

Cette entreprise combinée offrira une solution RCM et HIM de bout en bout et sera idéalement placée pour former des partenariats avec des systèmes de santé, et ainsi répondre aux exigences d'un environnement de remboursement en évolution constante nécessitant de plus en plus des solutions de cycles de recettes externalisées et intégrées sur le plan clinique.

« L'acquisition de MedAssets par Pamplona va créer un leader national sur le marché des services, de la technologie et de l'éducation de bout en bout entièrement externalisés du cycle de recettes », a déclaré Jeremy Gelber, M.D., associé chez Pamplona Capital Management. « Les clients existants et prospectifs de la nouvelle société réalignée devraient anticiper une entreprise ayant pour vocation d'investir dans l'intégration de notre technologie à la fois en interne et avec les fournisseurs de logiciel EMR, d'améliorer la visualisation et l'utilité de nos données, d'adapter nos entreprises de services de première ligne, intermédiaires et dorsaux, et de développer des offres de paiement des patients et de remboursement selon la valeur. Les employés MedAssets et Precyse appartiendront à une entreprise croissante, focalisée, qui donne la priorité à la création de valeur sur le long terme. »

R. Halsey Wise, président et chef de la direction de MedAssets, a déclaré : « Avec les étapes transactionnelles supplémentaires prévues par Pamplona, nous nous attendons à ce que nos clients, nos fournisseurs et nos employés aient l'occasion extraordinaire de bénéficier d'une combinaison de marchés significative qui créera un partenaire de gestion des coûts et de l'approvisionnement de premier plan, ainsi qu'une entreprise proéminente de technologie et de services de cycles de recettes de bout en bout dans le secteur des soins de santé. »

« Il s'agit d'une étape majeure dans la réalisation de notre vision qui est d'étendre Precyse au-delà de nos offres traditionnelles, dans d'autres domaines qui exercent un impact positif sur les résultats cliniques et financiers des prestataires, à la fois en matière de gestion des informations sanitaires et au-delà, et c'est exactement la raison pour laquelle Precyse a formé un partenariat avec Pamplona en début d'année », a déclaré Chris Powell, PDG de Precyse. « Nous sommes absolument ravis à l'idée de pouvoir offrir encore plus de valeur à nos clients à l'heure où ils cherchent à affronter de nouveaux défis avec moins de fournisseurs, et à nos collègues qui jouent un rôle clé en nous propulsant vers l’avenir que nous prévoyons. »

Outre la vente de l'entreprise SCM de MedAssets à VHA-UHC Alliance, Pamplona et VHA-UHC ont convenu de collaborer en offrant des services sélectionnés à leurs membres et à leurs clients mutuels, ce qui représente des opportunités de croissance stratégique supplémentaires pour les deux entreprises.

« L'alignement des offres SCM de MedAssets sur des technologies et sur l'expertise de VHA-UHC Alliance va créer une expérience plus robuste pour nos membres et nos clients communs », a ajouté Curt Nonomaque, président-directeur général de VHA-UHC Alliance. « Notre partenariat étendu avec Pamplona sera tout aussi enrichissant, en créant des synergies qui nous permettront de mieux servir nos membres et nos clients. »

Pamplona acquiert MedAssets pour 31,35 de dollars par action, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d’environ 2,7 milliards de dollars pour l'acquisition.

La transaction nécessitera l'obtention des approbations habituelles, notamment certaines approbations règlementaires et l'expiration de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transaction est également soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de l'accord de fusion par les actionnaires de MedAssets.

Morgan Stanley et Barclays agissent en qualité de conseillers financiers de Pamplona et Simpson Thacher & Bartlett LLP agissent en qualité de conseillers juridiques. Pamplona a obtenu un financement engagé de Morgan Stanley, Barclays, Macquarie et Golub Capital pour la transaction. L'investissement MedAssets provient du quatrième fonds de capital-investissement de Pamplona, Pamplona Capital Partners IV LP, un véhicule de placement de 4 milliards de dollars levé l'année dernière.

À propos de Pamplona Capital Management

Pamplona Capital Management est un gestionnaire de placements spécialisés basé à Londres et à New York et établi en 2005, qui fournit une plateforme de placements non traditionnels couvrant les placements privés en actions, en fonds de fonds spéculatifs, et en fonds spéculatifs à gestionnaire unique. Pamplona Capital Management, LLP gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs à travers un certain nombre de fonds pour une variété de clients comprenant des fonds de retraite, des gestionnaires de patrimoines internationaux, des multinationales, des bureaux de gestion de patrimoine et des fonds de fonds spéculatifs. Pamplona gère actuellement son quatrième fonds de capital-investissement, Pamplona Capital Partners IV LP, qui a été levé en 2014. Pamplona investit dans un capital à long terme à travers la structure de capital de ses sociétés de portefeuille dans des situations de marchés publics et privés. Veuillez consulter Pamplonafunds.com pour plus d'informations.

À propos de MedAssets

MedAssets (NASDAQ : MDAS) est une société spécialisée dans l'amélioration de la performance des soins de santé qui allie des connaissances intuitives stratégiques du marché à une exécution opérationnelle rapide pour aider les prestataires à répondre de manière durable aux besoins de leurs communautés. Plus de 4 500 hôpitaux et 123 000 prestataires de soins de santé non actifs comptent sur nos solutions pour réduire le coût total des soins, améliorer l'efficacité opérationnelle, aligner la prestation clinique et optimiser la performance des recettes de l'ensemble du Système de SOINS.

À propos de VHA-UHC Alliance NewCo, Inc.

Avec prise d'effet au 1er avril 2015, VHA, le réseau de soins de santé national d'hôpitaux à but non lucratif, et UHC, l'alliance des plus importants centres médicaux universitaires du pays, ont fusionné pour former une seule organisation. L'organisation combinée inclut Novation, la société de services de soins de santé dont ils sont déjà copropriétaires. La nouvelle entité est la plus grande société de soins de santé détenue par ses membres dans le pays, et a pour mission de promouvoir l'innovation en matière de soins de santé, créer des connaissances et encourager la collaboration pour aider nos membres à prospérer. La société sert plus de 5 200 membres et sociétés de soins de santé affiliées ainsi que 118 000 clients de soins de santé non actifs. Les membres vont des organisations de soins de santé indépendantes à base communautaire aux grands systèmes intégrés et aux centres médicaux universitaires, et représentent un volume d'achat annuel de plus de 50 milliards de dollars.

À propos de Precyse

Precyse allie de façon tout à fait unique les individus, la technologie et l'éducation pour supprimer les obstacles entre les opérations cliniques et financières, et ainsi permettre aux organisations de soins de santé de prospérer. Depuis plus de quinze ans, la société aide près de 5 000 organisations de soins de santé nationales à améliorer leur efficacité et fournir des résultats tangibles. Precyse offre des services de gestion des informations sanitaires (Health Information Management (HIM)) entièrement externalisés, un codage médical, une optimisation de la documentation clinique (Clinical Documentation Improvement, CDI), une transcription médicale, un registre du cancer et une gestion des données oncologiques. Cette société offre aussi une plateforme d'automatisation HIM avec des technologies de flux de production expertes et un traitement de langage naturel (TLN) répondant à toutes les exigences en matière de codage assisté par ordinateur de tous les patients hospitalisés et externes, et en matière de CDI assisté par ordinateur. Elle propose aussi Precyse University™, une solution d'éducation dont l'objectif est d'aider les hôpitaux à optimiser le codage, la gestion du cycle de recettes, les opérations de soins de santé, la documentation clinique et les pratiques de gestion de cas avant qu'ils n'affectent les résultats. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.precyse.com.

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