S

AU

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE ORDINAIRE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 1 500 000 000 MAD

Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 06 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/035/2021 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en chargé du placement, sur le site internet de l'AMMC et au siège social et sur le site internet de Managem.

Tranche A non cotée

Tranche B non cotée

Tranche C non cotée

Plafond

1 500 000 000 MAD

1 500 000 000 MAD

1 500 000 000 MAD

Nombre maximum

15 000 obligations

15 000 obligations

15 000 obligations

de titres

Valeur nominale

100 000 MAD

100 000 MAD

100 000 MAD

Maturité

7 ans

5 ans

5 ans

Fixe: en référence à la

Fixe: Le taux d'intérêt nominal

Révisable annuellement: en

courbe des taux de référence

correspond au taux actuariel

référence au taux plein 52

du marché secondaire des

permettant d'obtenir pour une

semaines (taux monétaire)

bons du Trésor de maturité

obligation, un prix à la date de

déterminé en référence à la

7 ans telle que publiée

jouissance, égal à 100% de la valeur

courbe des taux de référence

par Bank Al-Maghrib le 03

nominale en actualisant les flux futurs

du marché secondaire des

Taux d'intérêt facial

décembre 2021, soit 2,12%, générés par cette obligation aux taux

bons du Trésor telle que

augmenté d'une prime de

zéro coupon, calculés à partir de

publiée par Bank Al-Maghrib le

risque de 110 pbs, soit un

la courbe des taux de référence du

03 décembre 2021, soit 1,56%,

taux facial de 3,22%.

marché secondaire des bons du Trésor

pour la première année,

telle que publiée par Bank Al-Maghrib

augmenté d'une prime de

en date du 03 décembre 2021, soit

risque de 100 pbs, soit un taux

1,86%, augmenté d'une prime de

facial de 2,56% la première

risque de 100 points de base, soit un

année.

taux facial de 2,86%.

Prime de risque

110 pbs

100 pbs

100 pbs

Remboursement

In fine

Amortissement annuel linéaire

In fine

du principal

constant

Garantie de

Aucune

Aucune

Aucune

remboursement

Méthode d'allocation

Au prorata avec priorité à la tranche A (à taux fixe, avec un remboursement in fine), puis à la tranche B

(à taux fixe avec amortissement annuel linéaire), puis à la tranche C (à taux révisable annuellement,

avec un remboursement in fine)

Négociabilité

de gré à gré (hors Bourse) uniquement entre investisseurs qualifiés de droits marocains listés

des titres

dans la note d'opération

Période de souscription : du 14 au 16 décembre 2021 inclus

La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 06 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/035/2021.

Organisme Conseil

Organisme chargé

Attijari Finances Corp.

du placement

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Disclaimer

Managem SA published this content on 08 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 December 2021 13:46:02 UTC.