Endeavor Operating Company, LLC a conclu un accord pour acquérir les sociétés constituant Digital Sports Betting Business de Scientific Games Corporation (NasdaqGS:SGMS) pour environ 800 millions de dollars le 27 septembre 2021. Les sociétés constituant Digital Sports Betting Business comprenaient DBS Canada Corporation, Don Best Sports Corporation, NYX Digital Gaming (USA), LLC, OpenBet North America Corporation, OpenBet Hellas S.A., et OpenBet New Zealand Limited. La contrepartie totale à verser à Scientific Games dans le cadre de la transaction s'élève à 1,2 milliard de dollars, sans espèces ni dettes, et se compose d'un milliard de dollars en espèces, sous réserve de certains ajustements habituels, et de 7 605 199 actions ordinaires de catégorie A d'Endeavor Group Holdings, Inc. Au 30 juin 2022, Light & Wonder a conclu un accord de modification, qui a été approuvé par le conseil d'administration de Light & Wonder, et qui prévoit, entre autres, que (i) la contrepartie en espèces payable dans le cadre de la transaction est réduite de 1 milliard de dollars à 750 millions de dollars, sous réserve de certains ajustements habituels, comme indiqué dans le contrat d'achat, et que la contrepartie en actions est réduite de 7 605 199 actions ordinaires de classe A, d'une valeur nominale de 0.00001, d'Endeavor Holdings, d'une valeur marchande de 200 millions de dollars basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires d'Endeavor au cours des vingt jours se terminant le 24 septembre 2021, à 2 305 794 actions ordinaires d'Endeavor, d'une valeur marchande de 50 millions de dollars basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires d'Endeavor au cours des vingt jours précédant la date de l'amendement ; (ii) Endeavor renoncera à la condition de clôture exigeant l'approbation réglementaire du Nevada Gaming Control Board. Le prix d'achat en espèces sera financé par des fonds en caisse et des emprunts supplémentaires dans le cadre des facilités de crédit existantes de la société. À la clôture de l'acquisition, Endeavor prévoit de créer un nouveau secteur d'exploitation pour inclure IMG ARENA et l'entreprise acquise. (i) l'expiration de la période d'attente prévue par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel qu'amendé, (ii) l'obtention des approbations des autorités de jeu applicables, (iii) l'absence d'ordonnance ou d'exigence légale interdisant, restreignant ou empêchant de toute autre manière la consommation de l'acquisition, (iv)l'approbation de l'inscription à la cote de la Bourse de New York des actions ordinaires de classe A qui seront émises aux vendeurs à titre de contrepartie conformément à une demande d'inscription supplémentaire, (v) la réalisation d'une réorganisation interne et d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction a été approuvée par le comité exécutif, organe directeur d'Endeavor Group. La clôture de la transaction est prévue au cours du deuxième trimestre de 2022. En date du 10 mai 2022, la transaction devrait être clôturée au troisième trimestre 2022. Oakvale Capital LLP et Macquarie Capital (USA) Inc. ont agi en tant que conseillers financiers de Scientific Games. Robert I. Townsend III, O. Keith Hallam III, J. Leonard Teti II, David J. Kappos, Matthew J. Bobby, Nicole M. Peles, Brian M. Budnick et Jenny Hochenberg de Cravath, Swaine & Moore LLP, Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP, Harris Hagan et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Scientific Games. Edward Barnett, Farhana Sharmeen, Justin G. Hamill, Jonathan P. Solomon et Michael V. Anastasio de Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Endeavor. The Raine Group LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Endeavor pour cette transaction.

Endeavor Operating Company, LLC a finalisé l'acquisition des sociétés constituant l'activité de paris sportifs numériques de Scientific Games Corporation (NasdaqGS:SGMS) le 30 septembre 2022.
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