Latécoère : réussit une augmentation de capital de 222,4 millions d'euros
Le 02 août 2021 à 08:29
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L'équipementier aéronautique Latécoère a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le montant, prime d’émission incluse, s’élève à environ 222,4 millions d’euros, après exercice partiel / intégral de la clause d’extension. Elle se traduit par l’émission de 436 165 182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euros. A l’issue de cette Augmentation de Capital, le capital social du groupe sera composé de 530 983 700 actions et s’établira à 132 745 925 euros.
Searchlight Capital Partners (par l'intermédiaire de la société SCP SKN Holding I SAS), détiendra 400 244 882 actions post Augmentation de Capital, soit 75,4 % du capital de la société. Il s'était engagé, de manière irrévocable, à exercer l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible et à souscrire des Actions Nouvelles pour un montant total de 126 925 125,96 euros, représentant environ 65,6 % du montant initial (hors Clause d'Extension) de l'Augmentation de Capital, et à souscrire à titre réductible 130 401 276 Actions Nouvelles.
Cette augmentation de capital va "permettre à la Société de renforcer sa flexibilité financière en vue de faire face aux difficultés liées à la crise du Covid-19 et d'accélérer son plan de transformation", a déclaré Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère. "Le groupe possède à présent les moyens financiers permettant de saisir des opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour ses clients et ses actionnaires. "
Latécoère est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de structures destinées au secteur aéronautique. Le groupe produit également des systèmes et des câblages embarqués. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- aérostructures (55,3%) : notamment tronçons de fuselage, portes et issues de secours ;
- équipements et systèmes embarqués (44,7%) : harnais électriques (n° 1 européen), câblage embarqué (n° 2 mondial), meubles avionique, équipements et systèmes vidéo aéroportés, bancs de test, etc.
Le CA par marché se ventile entre domaine civil (93,3%) et militaire (6,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,4%), Europe (24,5%), Amérique (30,1%), Asie (1,3%) et autres (0,7%).