KLEPIERRE : signe un crédit syndiqué d'un montant de 750 M€

Communiqué de presse

Paris, le 3 juin 2013

Le 3 juin 2013, Klépierre a signé un crédit syndiqué d'un montant de 750 millions d'euros auprès d'un syndicat rassemblant 16 banques internationales.
Cette opération, initialement lancée pour un montant de 500 millions d'euros, a été significativement sursouscrite, reflétant ainsi l'attractivité du profil de crédit de Klépierre.
Cette facilité de crédit a une maturité de 5 ans et une marge de 130 bps par rapport à l'Euribor 3 mois basée sur une grille de notation. Les clauses qui y sont associées sont identiques à celles des autres financements existants1.
Ce nouveau financement vient partiellement remplacer deux lignes de crédit bilatéral non tirées accordées par BNP Paribas en 2012 :

Une à échéance mars 2016, d'un montant initial de 500 millions d'euros, réduite à 125 millions

d'euros ;

Une à échéance mars 2018, d'un montant initial identique, également réduite à 125 millions d'euros.

Suite à la réalisation de cette opération, le niveau de liquidité du Groupe reste inchangé, à environ
2 milliards d'euros, et la durée moyenne des lignes de crédit disponibles a été augmentée d'un an pour atteindre 3,8 ans. La durée moyenne de la dette du Groupe atteint désormais 5,3 ans. L'économie de frais financiers sur les lignes de crédit non tirées atteindra 3,3 millions d'euros en année pleine.
Cette opération a été menée par Barclays (Documentation agent) et BNP Paribas (Facility agent) en qualité de Mandated Lead arrangers et Bookrunners. Le syndicat comprend également de nombreuses banques internationales parmi les plus importantes :

HSBC, JP Morgan, RBS, BECM, CACIB, ING, et Natixis en qualité de Mandated Lead

Arrangers ;

Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley en qualité de Lead Arrangers ;

et Bank of America Merrill Lynch, Crédit Foncier, UBS et Intesa San Paolo en qualité d'Arrangers.

1 Ces ratios sont principalement le ratio « Loan-to-value » (limité à 60%), le ratio frais financiers / EBITDA (minimum 2x), et le ratio rapportant les dettes adossées à des actifs donnés en garantie à des tiers à l'Actif net réévalué (hors Steen & Strøm).

AGENDA

22/07/2013 Résultats semestriels 2013 (communiqué de presse après bourse)

Acteur majeur de l'immobilier de commerces en Europe, Klépierre associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management.

Son patrimoine est valorisé à 16,4 milliards d'euros au 31 décembre 2012 et se compose essentiellement de grands centres commerciaux implantés dans 13 pays d'Europe continentale. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, 1ère foncière scandinave de centres commerciaux.

Klépierre a pour principaux actionnaires Simon Property Group (28,9%), leader mondial de l'industrie des centres commerciaux et BNP Paribas (21,9%), première banque de la zone euro.

Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext ParisTM membre des indices SBF 80, EPRA Euro Zone, GPR 250 et des indices développement durable DJSI World, FTSE4Good, ASPI Eurozone ainsi que des registres d'investissement Ethibel Excellence et Pioneer. Cette présence marque l'engagement du Groupe dans une démarche volontaire de développement durable.

Pour en savoir plus : www.klepierre.com

CONTACTS

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet de Klépierre : www.klepierre.com

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