Klépierre a annoncé avoir levé 300 millions d'euros sur le marché obligataire sous forme de trois placements privés. Ces émissions, réalisées au cours du mois dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN) ont suscité l'intérêt de nombreux investisseurs à l'échelle européenne : 50 millions d'euros sur une nouvelle souche à 15 ans, 50 millions d'euros sur l'obligation d'échéance avril 2020, ce qui porte la taille de cette souche à 300 millions d'euros et 200 millions d'euros sur l'obligation d'échéance mars 2021, ce qui porte la taille de cette souche à 500 millions d'euros.
Les nouvelles obligations présentent, en moyenne, une maturité d'environ 10 ans (de 2020 à 2027) et font ressortir un rendement de 3,85%. La marge moyenne de 191 points de base atteste de la compression significative du spread secondaire de Klépierre depuis le mois de janvier dernier.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.
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