Le 28 juin 2024, KKR Income Opportunities Fund a conclu un accord de distribution avec KKR Capital Markets LLC, en vertu duquel le Fonds peut offrir et vendre jusqu'à 75 000 000 $ d'actions ordinaires d'intérêt bénéficiaire, d'une valeur nominale de 0,001 $ par action (actions ordinaires), de temps à autre par l'intermédiaire du distributeur, dans le cadre de transactions réputées être au marché, tel que défini dans la règle 415 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (l'offre). En vertu de l'Investment Company Act de 1940, tel que modifié, le Fonds ne peut vendre aucune action ordinaire à un prix inférieur à la valeur nette d'inventaire actuelle de ces actions ordinaires, à l'exclusion de toute commission ou décote de distribution. Conformément au Contrat de distribution, le Distributeur peut conclure des contrats d'agent de sous-placement avec un ou plusieurs courtiers sélectionnés.

Le Distributeur a conclu un contrat d'agent de sous-placement, daté du 28 juin 2024 (le Contrat d'agent de sous-placement), avec UBS Securities LLC (l'Agent de sous-placement) concernant les Actions ordinaires à offrir dans le cadre de l'Accord de distribution.