Curatis AG a conclu un accord de transaction pour l'acquisition de Kinarus Therapeutics Holding AG (SWX:KNRS) pour 18,3 millions de francs suisses dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 29 janvier 2024. Selon les termes de l'accord de transaction, les actionnaires de Curatis échangeront chaque action Curatis en circulation (contre une action Kinarus Holding nouvellement émise, la contrepartie consistant en environ 14 fois le nombre d'actions Kinarus en circulation (les "actions de contrepartie"). Kinarus Holding sera rebaptisée Curatis Holding AG et le symbole boursier proposé sera (?CURE ?). Le siège de la société sera transféré à Liestal, Bâle-Campagne. Tous les actionnaires de Curatis apporteront et échangeront leurs actions Curatis (en tant qu'apport en nature dans le cadre d'une augmentation de capital ordinaire de Kinarus Holding) contre des actions de contrepartie dans le cadre de la transaction envisagée. En plus de l'opération de regroupement, Kinarus Holding et Curatis ont fait une offre à l'administrateur judiciaire ("Konkursverwaltung") de Bâle-Ville pour l'achat d'actifs sélectionnés (brevets, produits et précurseurs, propriété intellectuelle ainsi que données de Kinarus AG en liquidation relatives à leur produit candidat principal, KIN001) de la masse en faillite de Kinarus AG en liquidation, une filiale à 100% de Kinarus Holding. Simultanément, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de Kinarus Holding, la société réduira la valeur nominale des Nouvelles Actions Kinarus de 44,80 CHF après le Reserve Share Split à 0,10 CHF avec un échange de 44,70 CHF en valeur nominale par Nouvelle Action Kinarus du capital social vers les réserves statutaires de capital. En conséquence, la valeur nominale des Nouvelles Actions Kinarus sera de 0,10 CHF. Les détails définitifs de l'opération de Reverse Share Split devraient être annoncés en même temps que l'invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Kinarus Holding en février 2024. À la suite de toutes ces transactions, le capital-actions actuellement en circulation de Kinarus Holding sera agrégé dans un rapport de 4 480:1, conduisant à 292 450 Nouvelles Actions Kinarus après le Reverse Share Split. Dans le cadre de la clôture de l'Opération de Rapprochement, 4.093.916 Nouvelles Actions Kinarus seront émises et utilisées pour régler l'Opération de Rapprochement avec un ratio d'échange d'actions de 1:1 pour les actions Curatis. Après la mise en œuvre de la Transaction, Kinarus Holding devrait avoir un capital-actions émis de 438.636,60 CHF, divisé en 4.386.366 Nouvelles Actions Kinarus Holding d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune. En outre, Kinarus Holding disposera d'un maximum d'environ 850 000 options d'achat d'actions de Nouveau Kinarus en circulation pour des tiers, de sorte que le nombre total maximum d'actions de Nouveau Kinarus en circulation, après dilution, sera d'environ 5 250 000. Dans le cadre de l'opération de regroupement, il est envisagé de mettre en œuvre une opération de financement d'un montant maximum de 5,5 millions de francs suisses sous la forme d'un billet de prêt échangeable obligatoire émis par Curatis (le "tour de financement"). La clôture de la Transaction est soumise à diverses conditions Approbation par les tribunaux de Bâle-Ville de la remise en faillite de Kinarus Holding, Approbation de toutes les résolutions proposées à l'Assemblée Générale Extraordinaire de Kinarus Holding, prévue pour fin février ou début mars 2024, Approbation par la SIX Swiss Exchange de la cotation des actions nouvellement émises par Kinarus Holding dans le cadre de la Transaction et Approbation par l'administrateur judiciaire ("Konkursverwaltung") de Bâle-Ville de la vente des actifs, des brevets, de la propriété intellectuelle et des données relatives à KIN001 conformément à l'offre soumise par Kinarus Holding et Curatis. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024. Le 6 février 2024, les tribunaux de Bâle-Ville ont révoqué la faillite de Kinarus Holding. Le 1er mars 2024, les actionnaires de Kinarus Therapeutics ont approuvé le regroupement avec Curatis lors de l'assemblée générale extraordinaire. Outre l'approbation des actionnaires de Kinarus Holding, la réalisation du regroupement d'entreprises proposé est soumise à la satisfaction de certaines autres conditions. La clôture de la transaction devrait intervenir à la fin du mois d'avril 2024.

YUMA Capital agit en tant que conseiller financier global et conseiller en relations avec les investisseurs pour cette transaction envisagée.

Curatis AG a finalisé l'acquisition de Kinarus Therapeutics Holding AG (SWX:KNRS) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 26 avril 2024.