Lundi 25 février 2008,

VIF SUCCES DE L’EMISSION DE BSA

Cotée depuis le 24 janvier sur le Marché Libre, la société KERTEL, filiale de Proximania, procède à une émission de Bons de Souscriptions d’Actions (BSA) permettant de lever 16,9 M€ avant le 30 juin 2008. Dans le contexte de marché actuel, cette opération innovante a remporté un vif succès, 1 125 000 bons de souscriptions ont été souscrits à un prix de 0,30 €.

L’exercice des ces BSA permettra aux investisseurs qualifiés d’entrer au capital de la société KERTEL à un prix de 15€ par action.

Cette opération d’émission de BSA réservés à des investisseurs qualifiés poursuit divers objectifs :

  • permettre au Groupe KERTEL de lever des fonds afin de financer sa croissance,
  • augmenter le flottant de KERTEL et par ce biais augmenter la liquidité des titres,
  • attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le coté optionnel des BSA.

Les BSA KERTEL seront cotés à partir du 29 février 2008 jusqu’au 30 juin 2008 sous le code ISIN FR0010569335.

Cette opération a été réalisée par EuroLand Finance, conseil de la société KERTEL.

Caractéristiques des bons de souscription d’actions (« BSA »)

Nombre de BSA à émettre :
1 125 000 BSA seront émis dans le cadre de la présente opération. Ils ont été proposés à des investisseurs qualifiés à un prix unitaire de 0,30 € et leurs seront attribués le 28 février 2008.

Cotation des BSA :
Les BSA font l’objet d’une demande d’admission sur le Marché Libre d’Euronext Paris. Leur cotation est prévue à partir du 29 février 2008 sous le numéro de code ISIN FR0010569335.

Parité d’exercice des BSA :
Sous réserve du paragraphe relatif à la préservation des droits des porteurs de bons, 1 bon permettra de souscrire à 1 action nouvelle KERTEL. L’exercice de l’intégralité des BSA émis donnera lieu à la création de 1 125 000 actions nouvelles KERTEL, ces actions nouvelles représenteront alors 4,76 % du capital social de la Société.

Prix d’exercice des BSA :
15 euros par action, soit une prime de 60 % par rapport au cours de d’introduction en bourse de 9,40 euros.

Produit brut en cas d’exercice de la totalité des BSA :
16,875 millions d ’euros.

Période d’exercice BSA :
Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions KERTEL à compter du 29 février 2008 et jusqu’au 30 juin 2008 inclus.
Les BSA qui n’auront pas été exercés au plus tard le 30 juin 2008 deviendront caducs et perdront toute valeur.

Valeur théorique du BSA :
Sur la base du modèle Black & Scholes, et en fonction des hypothèses de volatilité de l’action KERTEL, la valeur du BSA est comprise entre 0,2 et 0,59 euro (sur la base d’un cours de référence de 12,625 euros, soit la moyenne des cours de KERTEL depuis l’introduction en bourse de la Société et une volatilité comprise en 20 % et 40 %).

Date de jouissance des actions souscrites sur exercice des BSA :
Les actions nouvelles souscrites sur exercice des BSA seront assimilées aux actions anciennes dès leur création et donneront droit à l’intégralité de toute distribution de dividende décidée à compter de cette date (jouissance courante).

Cotation des actions souscrites sur exercice des BSA :
Les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA feront l’objet de demandes périodiques d’admission aux négociations sur le Marché Libre d’Euronext Paris et seront négociables sur la même ligne que les actions anciennes existantes.

Contacts :

KERTEL : Constance Blanc 01 56 59 40 04 cblanc@kertel.com
EUROLAND FINANCE : Julia Temin 01 44 70 20 84 jtemin@euroland-finance.com

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