(Alliance News) - IQGeo Group PLC a accepté mardi une offre de rachat de 333 millions de livres sterling de la société d'investissement américaine Kohlberg Kravis Roberts & Co LP.

Les actions d'IQGeo ont grimpé de 15% à 464,20 pence à Londres mardi après-midi.

IQGeo est un fournisseur de logiciels de productivité et de collaboration géospatiale pour les secteurs des télécommunications et des services publics, basé à Cambridge, en Angleterre.

IQGeo a déclaré que l'offre en numéraire valait 480 pence par action et valorisait la société à environ 333 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée. Cela implique une valeur d'entreprise d'environ 316 millions de livres sterling, a ajouté la société.

IQGeo a déclaré qu'elle approchait d'un "point d'inflexion potentiel" et que des investissements supplémentaires seraient probablement nécessaires au cours des prochaines années.

"Cela pourrait augmenter le risque d'exécution, et des investissements supplémentaires seront nécessaires pour soutenir les attentes de croissance à moyen et long terme", a déclaré la société.

IQGeo a déclaré avoir reçu de "nombreuses" approches au cours des deux dernières années, mais a conclu que l'approche de KKR, qui a suivi une période de négociations approfondies sur le prix, était la plus attrayante pour les actionnaires.

L'offre de KKR a reçu le soutien d'actionnaires représentant un peu plus de 58 % des actions d'IQGeo.

Pour sa part, KKR a déclaré qu'elle avait évalué IQGeo et ses activités pendant un certain nombre de mois et qu'elle reconnaissait le produit moderne et différencié d'IQGeo, l'équipe de direction qui a fait ses preuves et la proposition de valeur forte pour ses clients.

Mais elle pense qu'IQGeo nécessitera des investissements importants qui réduiront probablement la rentabilité à court et à moyen terme.

KKR estime donc qu'il est dans l'intérêt à long terme d'IQGeo, de ses clients et de ses autres parties prenantes, de passer à un actionnariat privé.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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