Innate Pharma : annonce l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux banques garantes de son augmentation de capital et de son introduction en bourse sur le nasdaq global select market permettant la souscription de 1 875 000 ADSs supplément
Le 18 octobre 2019 à 16:40
Partager
INNATE PHARMA S.A. (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH), société de biotechnologie française spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation d'anticorps thérapeutiques « first-in-class » exploitant le système immunitaire pour traiter des cancers en fort besoin médical, annonce aujourd'hui que les banques garantes de l'augmentation de capital de 12 500 000 actions nouvelles, comprenant une offre au public de 8 047 227 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (« ADSs »), chacune d'entre elles représentant une action ordinaire et un placement privé concomitant de 4 452 773 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis (l'« Offre Globale ») ont exercé la totalité de l'option de surallocation leur permettant de souscrire 1 875 000 actions nouvelles supplémentaires qui seront livrées sous la forme d'ADSs. Le règlement-livraison interviendra en même temps que celui de l'augmentation de capital initiale.
En conséquence, le nombre total d'actions de la Société et d'ADSs émis dans le cadre de l'Offre Globale s'élève à 14 375 000 actions, dont 9 922 227 seront livrées sous forme d'ADSs, portant ainsi la taille de l'opération à environ 79,1 millions de dollars, équivalent à 71,4 millions d'euros*.
Par ailleurs, Citigroup Global Markets Inc., en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare qu'aucune opération de stabilisation n'a été réalisée. La période durant laquelle des opérations de stabilisation pouvaient être effectuées se termine ce jour.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale.
*Sur la base du taux de change publié au 16 octobre 2019 de 1 euro = 1,1065 dollars U.S
La Sté Innate Pharma SA a publié ce contenu, le 18 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 octobre 2019 14:39:02 UTC.
Innate Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie et dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important. Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec la société AstraZeneca. Les revenus par source de revenus se répartissent comme suit :
- revenus issus d'accords de collaboration et de licence (84,2%) ;
- financements publics de dépenses de recherche (15,8%).
A fin 2023, la société dispose d'un portefeuille de 7 produits en développement clinique dont 1 en phase III (Monalizumab pour le traitement des cancers), 2 en phase II (Lacutamab pour le traitement des lymphomes T cutanés et IPH5201 pour le traitement des cancers) et 4 en phase I (IPH5301 pour le traitement des tumeurs solides, IPH6101 pour le traitement des leucémies myéloïdes aiguës récidivantes ou réfractaires, IPH6401 pour le traitement du myélome multiple et IPH6501 pour le traitement du lymphoma non hodgkinien).
Innate Pharma : annonce l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux banques garantes de son augmentation de capital et de son introduction en bourse sur le nasdaq global select market permettant la souscription de 1 875 000 ADSs supplément