Imerys : pourrait vendre sa division Matériaux et Solutions de Haute Température
Le 26 janvier 2022 à 17:27
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Imerys figure parmi les plus forte hausses du SBF 120 à la faveur d'un bond de 7,92% à 41,22 euros par action. Le titre est soutenu par une rumeur de presse selon laquelle le groupe souhaiterait vendre sa division Matériaux et Solutions de Haute Température. En effet, selon Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier, le spécialiste français des matériaux de spécialité se serait entouré de Morgan Stanley et de Rothschild & Co. pour évaluer l'intérêt pour cette activité. L'agence de presse évoque un prix de 900 millions d'euros.
Contacté par l'AOF, Imerys n'était pas joignable dans l'immédiat pour commentaires.
"Une cession donnerait à Imerys plus de capital à investir dans son segment des minéraux de performance", précise Bloomberg. Ce segment englobe les additifs fonctionnels à destinations des industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique.
L'activité Matériaux et Solutions de Haute Température d'Imerys a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 497 millions d'euros, en hausse de 20,5% sur un an, et a représenté environ 45% des revenus. Ce segment rassemble deux domaines d'activité (Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction) et permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.
En parallèle, la société est toujours en procédure "Chapter 11" pour ses entités talc nord américaines. Cette procédure permet de placer ces entités sous protection judiciaire en vue d'une éventuellement faillite après un litige lié au talc contaminé pour bébé, accusé de provoquer des cancers des ovaires. Le talc avait notamment été vendu pendant des années à la société Johnson&Johnson.
Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;
- Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.