ICADE : lève 600 millions d'euros sur le marché obligataire à des conditions attractives
Le 12 janvier 2021 à 09:54
Partager
Icade a procédé, avec succès, à une émission obligataire de 600 millions d’euros, de maturité 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 0,625%, soit un plus bas pour Icade en matière de coût de financement à 10 ans. L’utilisation des fonds sera allouée au remboursement anticipé (make-whole call) portant sur la souche septembre 2022 (montant initial de 500 millions, au taux de 1,875%) pour un montant de 395,7 millions d’euros.
Le prix de rachat sera déterminé conformément aux modalités prévues dans le cadre du contrat obligataire.
" Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son bilan, dans des conditions attractives de marché, visant notamment à optimiser le coût moyen de la dette tout en allongeant sa maturité " a expliqué le groupe immobilier.
A la fois foncière tertiaire (patrimoine à 100% au 31/12/2023 de 6,8 MdsEUR) et promoteur (CA économique 2023 de 1,3 MdEUR), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au coeur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.