Arcadis NV (ENXTAM:ARCAD) a conclu un accord pour acquérir IBI Group Inc. (TSX:IBG) auprès d'IBI Group Management Partnership, IBI Group Investment Partnership, IBI Group Management Partnership II et d'autres parties pour un montant d'environ 740 millions de CAD le 18 juillet 2022. Arcadis acquerra toutes les actions émises et en circulation d'IBI Group pour 19,50 CAD par action. L'acquisition d'IBI Group pour une contrepartie globale d'environ 873 millions de CAD. La transaction sera financée par emprunt. Le financement engagé a été fourni par Goldman Sachs conjointement avec Bank of America. L'accord d'arrangement comprend les dispositions habituelles relatives à la non-sollicitation, sous réserve des dispositions habituelles de "fiduciary out". La transaction est soumise à certaines conditions de clôture habituelles, notamment (i) l'approbation des actionnaires d'IBI Group lors d'une assemblée spéciale des actionnaires d'IBI Group (l'" assemblée spéciale ") par au moins 66 2/3 % des voix exprimées lors de l'assemblée spéciale ; (ii) l'approbation du tribunal ; (iii) les approbations réglementaires applicables ; et (iv) certaines autres conditions de clôture habituelles pour une transaction de cette nature. Le conseil de surveillance d'Arcadis a approuvé la transaction à l'unanimité. Transaction soutenue à l'unanimité par le conseil d'administration d'IBI Group et le principal actionnaire d'IBI Group, l'IBI Group Management Partnership, qui a conclu un accord de soutien au vote pour soutenir et voter en faveur de la transaction. Tous les administrateurs et cadres supérieurs d'IBI Group ont conclu des conventions de soutien au vote en vertu desquelles ils ont accepté de soutenir et de voter en faveur de la transaction. IBI Group prévoit de tenir l'assemblée extraordinaire pour examiner la transaction en septembre 2022. En date du 16 septembre 2022, les actionnaires d'IBI Group Inc. ont approuvé la transaction. En date du 20 septembre 2022, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2022. La transaction devrait être conclue le ou vers le 27 septembre 2022. La transaction devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action ajusté et les marges bénéficiaires d'exploitation 2022E d'Arcadis. Goldman Sachs a servi de conseiller financier exclusif et John Ciardullo et Mike Devereux de Stikeman Elliott LLP de conseillers juridiques d'Arcadis. Le financement engagé a été fourni par Goldman Sachs conjointement avec Bank of America. Financière Banque Nationale a agi comme conseiller financier exclusif et Blake, Cassels & Graydon LLP comme conseiller juridique du comité spécial du groupe IBI, et Linda Misetich Dann et Andrew Disipio de Bennett Jones LLP ont agi comme conseiller juridique du groupe IBI. La Société de fiducie TSX a servi de dépositaire à IBI Group

. Arcadis NV (ENXTAM:ARCAD) a complété l'acquisition d'IBI Group Inc. (TSX:IBG) auprès d'IBI Group Management Partnership, IBI Group Investment Partnership, IBI Group Management Partnership II et autres le 27 septembre 2022. En raison de la transaction complétée, les actions ordinaires devraient être retirées de la cote de la Bourse de Toronto (la " TSX ") dans les trois jours ouvrables suivant la clôture.
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