Horizontal Software a annoncé ce jour le succès d'une augmentation de capital d’un montant total de 1,3 million d’euros dans le cadre d’un placement privé. Cette levée de fonds permet à l'éditeur de logiciels de nouvelle génération de renforcer la structure financière du groupe et de financer son plan de croissance en vue de l’équilibre d’exploitation attendu au quatrième trimestre 2018. Horizontal Software entend notamment accélérer la transformation des utilisateurs freemium de sa solution SaaS-App Yootalent vers le premium.

210 017 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 6,19 euros, prime d'émission incluse, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'investisseurs qualifiés.

Le prix de souscription des actions nouvelles de 6,19 euros par action (prime d'émission incluse), représentant une décote de 20% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des vingt dernières séances de bourse.

Les actions nouvelles ainsi émises représentent 11,3% du nombre total d'actions en circulation avant règlement-livraison.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission serait réduite à 0,90%.