Honeywell International Inc. (NasdaqGS:HON) a finalisé l'acquisition de Compressor Controls Corporation auprès d'Indicor, LLC pour un montant d'environ 660 millions de dollars.
Le 30 juin 2023
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Honeywell International Inc. (NasdaqGS:HON) a convenu d'acquérir Compressor Controls Corporation auprès d'Indicor, LLC pour 670 millions de dollars le 22 avril 2023. Selon les termes de l'acquisition, Honeywell paiera le prix d'achat en espèces, représentant ~15x 2023E EBITDA sur une base fiscale ajustée. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023, sous réserve de l'obtention de certaines autorisations réglementaires. Uri Herzberg, Jennifer Chu, David Innes, David Iozzi, Brett Novick, Michael Snypes Jr, Erin Cleary, Ted Hassi, Timothy McIver, Anne-Mette Heemsoth et John Love de Debevoise & Plimpton LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Indicor. Tracy Belton et Nicholas Keefe d'Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Honeywell International.
Honeywell International Inc. (NasdaqGS:HON) a conclu l'acquisition de Compressor Controls Corporation auprès d'Indicor, LLC pour un montant d'environ 660 millions d'euros le 30 juin 2023. Honeywell a acquis Compressor Controls Corporation pour un montant total de 661 millions de dollars, net des liquidités acquises.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (37,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (31,4%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (16,4%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (15%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57%), Europe (22%) et autres (21%).
Honeywell International Inc. (NasdaqGS: HON) a finalisé l'acquisition de Compressor Controls Corporation auprès d'Indicor, LLC pour un montant d'environ 660 millions de dollars.