Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy et HitecVision New Energy Fund AS géré par HitecVision AS ont fait une offre publique d'achat obligatoire en numéraire pour acquérir la participation restante dans Biokraft International AB (OM:BIOGAS) pour 400 millions de couronnes suédoises le 2 février 2024. Aneo Renewables, St1 Nordic et HitecVision New Energy acquerront Biokraft International au prix de 20,65 SEK par action. L'offre n'est soumise à aucune condition de financement. 1Vision Biogas financera l'offre avec des fonds propres. À la date de cette annonce, 1Vision Biogas possède 23 977 232 actions de Biokraft, ce qui correspond à environ 55,0 % du nombre total d'actions et de votes de Biokraft. En outre, Henrikki Talvitie, PDG de St1 et président du conseil d'administration de 1Vision Biogas, possède 65 170 actions de Biokraft, ce qui correspond à environ 0,15 % du nombre total d'actions et de votes de Biokraft. La période d'acceptation de l'offre commence le 5 février 2024 et expire le 11 mars 2024. Le règlement devrait commencer vers le 15 mars 2024, à condition que la condition de l'offre soit remplie au plus tard vers le 13 mars 2024. Si 1Vision Biogas, que ce soit dans le cadre de l'offre ou autrement, devient propriétaire de plus de 90 % des actions de Biokraft, 1Vision Biogas a l'intention d'entamer une procédure d'acquisition obligatoire pour les actions restantes de Biokraft, conformément à la loi suédoise sur les sociétés. Si 1Vision Biogas devient propriétaire de plus de 90 % des actions de Biokraft, 1Vision Biogas a l'intention de promouvoir le retrait des actions de Biokraft de la cote du Nasdaq First North Premier Growth Market. La réalisation de l'offre est subordonnée à l'obtention, pour l'offre et l'acquisition de Biokraft, de toutes les autorisations, approbations et décisions réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires, y compris les approbations et les autorisations des autorités chargées de la concurrence et des investissements directs étrangers (IDE), dans chaque cas à des conditions qui, de l'avis de 1Vision Biogas, sont acceptables.

Le 15 février 2024, 1Vision Biogas a annoncé que toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l'Offre avaient été obtenues et que 1Vision Biogas considérait que la condition de l'offre relative à l'obtention des autorisations réglementaires avait été remplie.

À la lumière et sous réserve de ce qui précède, KPMG conclut que l'offre de 20,65 SEK par action proposée par 1Vision n'est pas équitable pour les actionnaires de Biokraft d'un point de vue financier. Le conseil d'administration se rend compte que la société opère actuellement dans un environnement économique incertain et que l'émission de droits proposée, recommande aux actionnaires ayant un horizon d'investissement à court terme et/ou une faible tolérance au risque ainsi qu'à ceux qui n'ont pas la possibilité ou la volonté d'investir des capitaux supplémentaires d'accepter l'offre et aux actionnaires ayant un horizon d'investissement à long terme et/ou une tolérance au risque plus élevée ainsi qu'une volonté d'investir des capitaux supplémentaires pour assurer les besoins de financement de la société dans l'émission de droits proposée et le voyage de croissance de la société vers les objectifs de production opérationnelle, d'évaluer la situation attentivement et d'envisager de conserver leur propriété. Le 13 mars 2024, 1Vision Biogas annonce le résultat de l'offre obligatoire en numéraire aux actionnaires de Biokraft et prolonge la période d'acceptation ; À la fin de la période d'acceptation, l'offre a été acceptée par les actionnaires détenant au total 17 521 047 actions de Biokraft, ce qui correspond à environ 40,2 pour cent du nombre total d'actions et de votes de Biokraft. En conséquence, 1Vision Biogas contrôle 41 498 279 actions de Biokraft au total, ce qui correspond à environ 95,2 % du nombre total d'actions et de votes de Biokraft. Le règlement des actions présentées pendant la période d'acceptation commencera le 15 mars 2024 ou aux alentours de cette date. La période d'offre a été prolongée jusqu'au 27 mars 2024.

Le conseil d'administration de Biokraft International a engagé ABG Sundal Collier AB en tant que conseiller financier et Cirio Advokatbyrå AB en tant que conseiller juridique dans le cadre de l'offre. KPMG AB a fourni un avis d'équité au conseil d'administration de Biokraft International. Christian Lindhé, Erik Sjoman, Jesper Ottergren, Sofie Nordgren, Pär Remnelid, Rikard Azelius de Vinge ont agi en tant que conseillers juridiques et Danske Bank A/S, Sverige Filial a agi en tant que conseiller financier de 1Vision Biogas.

Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy et HitecVision New Energy Fund AS géré par HitecVision AS ont finalisé l'acquisition de la participation restante dans Biokraft International AB (OM:BIOGAS) le 27 mars 2024. Le règlement des actions présentées pendant la période d'acceptation prolongée commencera le 4 avril 2024 ou aux alentours de cette date.