Hg a acheté le spécialiste de la technologie logistique basée sur le cloud en 2019 au fonds de rachat rival TPG et a vu l'entreprise se développer rapidement depuis, car les chaînes d'approvisionnement ont été mises à mal pendant la pandémie, nécessitant des solutions logicielles numériques.

Transporeon devrait être vendu dans le cadre d'un processus d'enchères qui sera lancé après l'été, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

EQT, Silver Lake et Warburg Pincus font partie des soumissionnaires possibles pour l'entreprise, ont indiqué deux des sources.

Hg, Goldman Sachs, EQT et Silver Lake ont refusé de commenter. Warburg Pincus n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté le 11 février que des fonds de rachat comprenant KKR, Hellman & Friedman et Blackstone avaient exprimé un intérêt préliminaire pour l'actif, Permira, Cinven et Astorg étant également pressentis pour participer.

L'Allemagne - qui possède le plus grand marché logistique d'Europe et se classe au troisième rang mondial des exportateurs et importateurs de marchandises, selon les données de Germany Trade & Invest (GTAI) - a vu une prolifération de fournisseurs de logiciels de fret levant des fonds, notamment Sennder et Forto.

Transporeon réalise un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros (130 millions de dollars), avec des bénéfices de base d'environ 35 millions d'euros.

La société, dirigée par le directeur général Stephan Sieber, s'attend à ce que ses revenus de 2021 augmentent au-delà du taux de croissance de 12,7 % divulgué dans les dépôts publics en 2020.

Transporeon compte plus de 1 000 employés et utilise un logiciel basé sur le cloud pour planifier la logistique et la gestion des transports, en réduisant les volumes de camions vides et la consommation de dioxyde de carbone.

(1 $ = 0,9204 euros)