LONDRES, 11 octobre (Reuters) - Plusieurs fonds d'investissement et des industriels du secteur participeront au deuxième tour d'enchères pour le rachat de Parex, la filiale de mortiers industriels du groupe français Materis contrôlé à 75% par Wendel, a-t-on appris vendredi de sources bancaires.

Wendel a acquis Materis en 2006 dans le cadre d'un LBO (leveraged buyout) et cherche actuellement à céder certaines de ses activités pour réduire la dette du groupe, qui atteint 1,9 milliard d'euros, tout en réduisant son exposition au secteur de la construction.

Materis a lancé le processus de vente de Parex en août, avec pour objectif un prix de vente d'environ un milliard d'euros. Le processus devrait être bouclé au premier semestre de l'an prochain. (voir: )

Les banques BNP Paribas et Rothschild ont été mandatées pour s'occuper de la vente.

Les groupes de capital-investissement Bain, BC Partners, CVC et Pamplona ont passé le cap du premier tour d'enchères, qui a eu lieu le 7 octobre, tout comme le groupe industriel Henkel , ont dit les sources bancaires.

Tous les acheteurs potentiels ont refusé de commenter ces informations ou n'étaient pas immédiatement disponibles. Wendel s'est refusé à tout commentaire.

Les offres pour le deuxième tour sont attendues le mois prochain, ont précisé les sources bancaires. (Claire Ruckin, Marc Angrand pour le service français, édité par Matthieu Protard)

Valeurs citées dans l'article : Henkel AG & Co KGaA, WENDEL